6、自毁长城 五世纪 三〇年代（四三〇一四三九年）
南宋·元嘉七年 北凉·承玄三年 西秦·永弘三年 胡夏·胜光三年 北魏·神䴥三年 北燕·太平二十二年
1、春季，正月六日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）皇帝（三任文帝）刘义隆（本年二十四岁）任命吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容慕璝当征西将军、沙州州长（刺史），封陇西公。
2、正月十三日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十三岁）回宫（去年〔四二九年〕十一月前往柞山〔内蒙古和林格尔县东〕）。
正月十五日，大赦。
正月十六日，再去广宁（河北省涿鹿县），住宿温泉。
二月十日，平阳王（威王）长孙翰逝世。
二月十一日，拓跋焘回宫。
3、南宋帝刘义隆自从登上帝位以来，就有收复黄河以南土地的雄心。三月二日，刘义隆下诏：挑选全副武装士卒五万人，交给右将军到彦之，任命到彦之担任北伐军前锋司令官，率安北将军王仲德、兖州（州政府设湖陆〔山东省鱼台县东南〕）州长竺灵秀乘水上船舰，进入黄河。另派骁骑将军段宏率精锐骑兵部队八千人，直指虎牢（河南省荥阳县西北汜水镇）；豫州（州政府设寿阳〔安徽省寿县〕）州长刘德武率军一万人，随后进发。另命后将军、长沙王刘义欣率军三万人，担任北伐大军总司令（监征讨诸军事）。刘义欣，是刘道怜（一任帝刘裕的老弟）的儿子。
大军出动前，先礼后兵，刘义隆派殿中将军田奇出使北魏帝国，告诉北魏帝拓跋焘说：“黄河以南土地，本来是宋国（南宋帝国）疆域，后来被强行夺取（参考四二三年），现在我们只要求恢复旧日腹界，并不关心黄河以北。”拓跋焘暴跳如雷，说：“我生下来，头发还没有干，就知道黄河以南土地是我们的疆域，你们怎么乱开黄腔！一定要军事解决，现在正是春天，我们会暂时撤军，避上一避，等到冬天，土地干燥，黄河结冰，我们会再夺回来。”
三月八日，刘义隆任命前南广平郡（侨郡）郡长尹冲当司州（侨州）州长。命长沙王刘义欣（时任南兗州〔州政府广陵〕州长）镇守彭城（江苏省徐州市），作为各路大军的声援。再命游击将军胡藩驻防广陵（江苏省扬州市）兼南兖州州政府及将军府总部执行官（行府州事）。
4、三月十六日，北魏帝拓跋焘封会稽公赫连昌（胡夏帝国二任帝）当秦王（赫连昌被俘事，参考前年〔四二八年二月〕）。
5、北魏帝国塞北移民屯垦区（内蒙古乌兰察布下一带）新移民敕勒部落一千余家，不堪北魏将领、官吏们的暴虐迫害，口出怨言，暗中约定，等野草茂盛，牧马肥壮时，即行逃回他们瀚海沙漠北的故乡。国务院总理（尚书令）刘絜、国务院左执行长（左仆射）安原奏清：“在黄河冰封还没有融解之前，把他们强迫迁移到河西（黄河河套地区）。等到野草茂盛，牧马肥壮之时，黄河冰封融解，他们便无法逃亡。”北魏帝拓跋焘说：“他们这些东西，游牧放荡，生活散漫，已成了习惯，现在放到屯垦区，好像关到栅栏里的野鹿，逼得太急，就乱闯乱跑，稍稍和缓一点，自会平定。我自有办法，不必强迫他们再往南迁。”刘絜等一再要求，拓跋焘遂命分出一部分——三万佘帐，迁到河西。可是敕勒移民走到白盐池（宁夏盐池县北）时，忽然惊恐震骇，说：“政府把我们圈到河西，是要灭我们的种（河套地带，东北西三面，黄河环绕；南边则是最坚强的边疆防御线）。”遂阴谋投奔凉州（甘肃省中部西部，此时是北凉王国）。刘絜率军驻防五原河（流经内蒙古包头市境）北岸，安原率军驻防悦拔城（即代来城·内蒙古伊金霍洛旗西北），严密防备。
三月十七日，敕勒移民数千人骑马向北逃走，刘絜追击。敕勒移民深入瀚海沙漠群，无水无粮，先后惨死。
6、北魏帝国南方边防军各将领上疏说：“宋国（南宋帝国）已经戒严，马上就要向我们侵犯，请增援三万人，在他们还没有出动之前，先发制人，足可以摧毁他们的锐气，不敢深入我们国土。”因而请求把逃到边境一带谋生的黄河以北的难民，全部屠杀，免得他们充当南宋帝国的向导。北魏帝拓跋焘命高阶层官员讨论，大家全都同意。高级咨询官（侍中）崔浩反对，说：“不行。南方地势低洼潮湿，夏季之后，雨水增加，草木茂盛，地气闷热，容易生病，不利于军事行动。而且，他们既然已经戒严，城防一定坚固。我们停顿在坚城之下，围攻的日子一久，粮秣补给，难以供应。如果分出一部分军队四出抢劫，则主力受到削弱，无法应付大敌。所以，现在出击，看不到利益。他们如果真的北上，最好是用部分兵力跟他们周旋，拖到他们劳苦疲惫；那时，秋季天凉，战马肥壮；然后夺取敌人的粮食，慢慢的出来反攻，这是万全之策。中央官员和西北边防军将领，追随陛下出征，西方削平赫连（胡夏帝国，参考四二七年六月），北方击破蠕蠕（柔然汗国，参考去年〔四二九年〕六月），抢夺到不少美女、珠宝和成群的牛马，南方边防军看到眼里，十分羡慕，也打算南下抢夺掳掠，财色双收。都是为了自己利益，不惜为帝国增添麻烦，不可以听从。”拓跋焘才停止。
南方边防军再上疏：“南方盗宼（南宋帝国）已经发动，我们的兵力太少，请遴选幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）以南精锐部队，南下增援；并请在漳水（流经邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕西北）建造船舰，准备抵抗。”三公及部长级官员都认为应该批准这个请求，并任命司马楚之、魯轨、韩延之等分别担任将领、元帅，使他们引诱南宋帝国人民归附（司马楚之等都是故晋帝国的流亡政客，参考四一七年六月、四一九年二月）。高级咨询官（侍中）崔浩反对，说：“这不是长远的谋略！司马楚之等都是宋国（南宋帝国）最畏惧和最忌惮的人物，一旦听到我们动员幽州（河北省北部）以南所有精锐部队，大量建造船舰，再配合轻装备骑兵，一定认为帝国打算恢复司马家政权，屠杀刘姓家族，势必全国震动惊骇，恐惧灭亡，准会出动所有精锐，同心合力，拼死作战。到那时候，我们南方边防军各将领恐怕无法抵御。高阶层官员本打算用声威击退敌人，却恰恰刺激敌人提前攻击。贪图虚名，而受实祸，正是指此。所以，司马楚之等前去，他们一定北来；不去，他们一定停止；形势如此。而且，司马楚之等都是只看到眼皮底下一点小利的人物，集结的全是见识浅薄的无赖之徒，不能成就大事，徒使帝国兵连祸结。从前，鲁轨说服姚兴（后秦帝国二任帝）派军夺取荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕），军队刚进入晋国（晋帝国）疆土，大军突然瓦解，士卒四散逃命（参考四一六年正月）被南蛮（晋帝国人民）捕捉，纷纷卖作奴隶，而灾难甚至绵延到姚泓（后秦帝国三任帝），这是过去活生生的例证。”
拓跋焘不同意，崔浩就再分析天象变异，说明南宋帝国如果发动军事攻击，一定损兵折将，非常不利。崔浩说：“今年的‘害气’，正在扬州（南宋帝国京畿地区），这是其一。今年是‘庚午’年，‘庚’跟‘午’互相克制，先发动战争的，先受伤害，这是其二。日食、白天昏暗，太阳停留在斗、牛星座，这是其三。火星隐藏在翼、轸星座，预告大乱和丧亡，这是其四。金星没有出现，军事上的攻击，一定失败，这是其五（以上完全不懂）。一个振兴国家的君王，应先整顿人事，再开发资源，最后顺应天心，所以做什么事都可以成功。而今，刘义隆领导的是一个刚刚建立的国家，人事上并不融洽；各地河水干涸，船行困难，地利上也不顺畅；自然灾变，不断出现，可见天心更不喜悦。三项中没有一项使人满意，刘义隆一定要发动一次战争的话，我保证他一定失败，毫无疑问。”
但拓跋焘不能太拒绝大家的要求，乃下诏冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）、定州（州政府设中山〔河北省定州市〕）、相州（州政府设邺城），建造战舰三千艘；征调幽州以南各地驻军，沿黄河北岸集结戒备。
7、西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）国王（四任）乞伏暮末的叔父、前将军乞伏白养，镇卫将军乞伏去列，因老哥乞伏什寅被剖腹处死（参考去年〔四二九年〕十月），口发怨言。乞伏暮末索性把二人也一并诛杀。
8、夏季，四月八日，北魏帝拓跋焘前往云中（内蒙古托克托县）。
9、北魏帝国塞北移民屯垦区（内蒙古乌兰察布盟一带）敕勒部落一万余帐，再度叛变，逃走。北魏帝拓跋焘派国务院执行官（尚书）封铁追击，把他们消灭。
10、六月二十四日，南宋帝国任命“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨难当为冠军将军、秦州州长，封武都王。
11、北魏帝拓跋焘派平南大将军、丹阳王拓跋大毗沿黄河蛀防；命司马楚之当安南大将军，封琅邪王，在颍川郡（河南省许昌市东）扎营，戒备南宋帝国攻击。
12、吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容璝率军一万八千人，袭击西秦王国的定连（甘肃省临夏市东南），被西秦辅国大将军段晖等击退。
13、南北（南宋帝国跟北魏帝国）第二次大战序幕揭开（南北第一次大战，参考四二二年十月）。南宋帝国北伐大军前锋司令官、右将军到彦之从淮河进入泗水，天旱水浅，舰队每天才走十里，自四月走到秋季七月，才到须昌（山东省东平县西北），进入黄河，逆流而上。
北魏帝拓跋焘因黄河南岸四镇的兵力太少（四镇：金墉〔洛阳·河南省洛阳市东白马寺东〕、虎牢〔河南省荥阳县西北汜水镇〕、滑台〔河南省滑县〕、碻磝〔山东省茌平县西南〕），下令放弃黄河以南所有土地，各路兵马全部撤回黄河以北。
七月四日，碻磝守军弃城。
七月十四日，滑台守军弃城。
七月十六日，拓跋焘任命藩属事务部长（大鸿炉）、阳平公杜超当冀定相军区司令长官（都督冀定相三州诸军事）、太宰（上三公之一），晋封阳平王，镇守邺城，统御前方各军。杜超是拓跋焘乳娘密太后杜女士的老哥。
七月二十六日，洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）及虎牢守军弃城。
南宋帝国北伐大军前锋司令官、右将军到彦之留下宰相府参谋次官（司徒从事郎中）朱脩之守滑台，司州州长尹冲守虎牢，建武将军杜骥守金墉（洛阳）。杜骥是杜预的玄孙（杜预，参考二六四年二月）。各军挺进到灵昌津（河南省卫辉市东古黄河渡口），沿黄河南岸构筑阵地营垒，直到潼关（陕西省潼关县）。不费吹灰之力，没有经过战斗，司州（河南省中部）、兖州（山东省西部），全都收复，各军官兵都大为兴奋，只安北将军王仲德满面忧愁，说：“各位将军对北方敌人（指北魏帝国）到底是怎么回事，全不了解，一定会跳进圈套。蛮虏（北魏帝国）虽然没有仁义，可是却十分凶暴狡猾。现在撤退所有的边防军，集结整顿，保持实力。如果黄河冰封，势将再次南下，怎么不使人担心！”
柏杨曰：
南北第二次大会战前的情势如此，稍微有点头脑的人，都会有王仲德这种忧虑！敌人仍然强大，对千里江山，岂有轻易撒手不管之理？可是，也只有王仲德一人（或少数人）有这种警觉，包括前锋司令官到彦之在内，所有高级将领，不过群猪，诗云：“一将功成万骨枯！”骨枯固然可悲，但总算造就一位名将。而一猪出名万骨枯，面对群猪，骨枯得岂不更加可悲。
14、七月三十日，林邑王国（越南尹部）国王范阳迈派使臣到南宋帝国进贡，报告跟南宋所属的交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕）有怨恨摩擦，请求原谅（林邑王国自范文以来〔参考三三六年十二月〕，跟交州世代都有战争）。
15、八月，北魏帝拓跋焘派冠军将军安颉统御各路人马，反击南宋帝国北伐大军。
八月十二日，到彦之派副将军吴兴郡（浙江省湖州市）人姚耸夫渡黄河北上，攻击冶坂（河南省孟县西南），跟安颉会战，姚耸夫军大败，死亡惨重。
八月二十四日，拓跋焘派征西大将军长孙道生前往黄河北岸，跟丹阳王拓跋大毗的河防部队会师，防备到彦之。
16、北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）发生流血政变。天王（二任文成帝）冯跋患病，召见立法院总立法长（中书监）申秀、高级咨洵官（侍中）阳哲进入寝室，交代身后之事。
九月，冯跋病势沉重，已不能走动，乘辇车到金銮宝殿，命太子冯翼接管政权，下令武装部队进入紧急状态，防范意外。冯跋小老婆之一的宋夫人，阴谋使她生的儿子冯受居继承王位，对冯翼接管政府深感厌恶，于是
警告冯翼说：“皇上的病就要痊愈，你何必急于代替老爹君临天下！”冯翼性情仁慈软弱，认为庶母的话很有道理，遂退回到太子宫，只每天三次进宫向老爹问安。冯翼既出，宋夫人假传圣旨，断绝内外交通，无论什么事，都派宦官传话。冯翼和冯跋其他的儿子、大臣，都不能见冯跋的面。只寝宫差役（中给事）胡福可以出入，负责安全警卫。
胡福对宋夫人的阴谋心存反感，忧虑如此下去，阴谋可能成功，遂把这种情形报告宰相（司徒）、主管政府机要（录尚书事）、中山公冯弘。冯弘抓住机会，立刻率领武士数十人，全副武装，突袭后宫，禁卫军不肯抵抗，一哄而散。宋夫人这才发现她不能控制局势，急下令关闭东阁，冯弘的家僮库斗头敏捷勇猛，翻墙跳过阁门，进入寝殿，一箭射死一位惊慌的宫女。冯跋这时正躺在床上，震骇恐惧，霎时气绝而死（年龄不详）。冯弘遂乘势到金銮宝殿，登上天王宝座（三任昭成帝），派人到大街小巷宣告：“上天降下大祸，先王（二任冯跋）驾崩，太子（冯翼）不在病榻侍奉，高级官员不来哀悼，恐怕有什么阴谋，帝国将陷于危境。我以天王（冯跋）幼弟的身份，登上大位，安定家国。文武百官到政府报到的，连升二级。”
太子冯翼率太子宫卫队攻击冯弘，战败；卫队溃散，冯弘派人强迫冯翼自尽。冯跋的儿子有一百余人，冯弘把他们全部屠杀。尊冯跋谥号为文成皇帝，庙号太祖，安葬长谷陵（今地不详）。
17、九月六日，胡夏帝国（首都平凉〔甘肃省华亭县〕）皇帝（三任）赫连定，命他的老弟赫连谓以代攻击北魏帝国的鄜城（陕西省洛川县东南）。北魏帝国平西将军、始平公拓跋隗归等迎击，杀胡夏军一万余人，赫连谓以代逃走。赫连定亲自率数万人，在鄜城东方拦腰攻击拓跋隗归，而留老弟上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤据守首都平凉；派使节到南宋帝国要求和解，约定同时出军讨伐北魏，预先瓜分黄河以北地区，以太行山为分界线，太行山之东（河北省）属南宋帝国，太行山之西（山西省）属胡夏帝国。
北魏帝拓跋焘得到消息，下令动员，决心一举把胡夏帝国消灭。文武官员一致说：“刘义隆的军队仍停留在黄河中游，我们却放弃南方防御，而去西征，面前的敌人（胡夏帝国）未必能够削平，刘义隆却乘我们后方空虚，北渡黄河，山东（崤山以东）将全部丧失。”拓跋焘询问高级咨询官（侍中）崔浩的意见，崔浩回答说：“刘义隆跟赫连定隔着千山万水，遥远的互相勾搭，用空虚的声音，一唱一和，共同从门缝里窥探强邻。刘义隆希望赫连定先发，赫连定希望刘义隆先发，结果没有一个人敢先发。好像两只捆绑在一起的鸡，不能同飞，根本造不成伤害。我当初认为，刘义隆的军队北伐，应该据守黄河中游，分军两路，深入进攻。东路军直指冀州，西路军直指邺城，如此的话，陛下自当亲身讨伐，不可以怠慢。现在的情形却完全不同，宋国野战军成了河防部队，东西防线长达两千里，一个据点，守军不过数千，形势分散，力量孤弱（南宋沿河设防，自灵昌津至潼关，两地航空距离三百七十千米）。我们可以看出白痴小娃（指刘义隆）想的是什么？不过打算以黄河为界而已，所以只求巩固边防，并没有北渡黄河进攻的意图。而赫连定是一个已受重伤的树根，容易摧折，只要碰，立刻跌倒。消灭赫连定之后，东出潼关，像卷草席一样，一卷到底，声威将震撼‘南极’（指广州）；长江、淮河以北，将没有一根草还可以活。陛下圣明的策略和睿智的真知灼见，不是一般愚劣的人或目光如豆的人所能了解，请不要迟疑。”拓跋焘接受。
九月二十一日，拓跋焘前往统万镇（陕西省靖边县北白城子），袭击胡夏帝国首都平凉。任命卫兵将军王斤镇守蒲坂（山西省永济县）。王斤是王建的儿子（王建，参考三八六年正月）。
18、西秦王国自从正月直到九月，天不降雨，大旱成灾，人民纷纷逃亡、叛变。
19、冬季，十月，南宋帝国任命竟陵王刘义宣当南徐州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长，但仍镇守石头（建康城西北）。
南宋帝国北伐大军前锋司令官、右将军到彦之，安北将军王仲德，沿黄河南岸布防妥当之后，司令部移驻东平郡（须昌）。
十月二十二日，北魏帝国冠军将军安颉自委粟津（河南省范县东古黄河渡口）渡黄河南下，进攻金墉，金墉很久以来，没有整修，防御工事破败，而南宋帝国的守军又没有粮秣。防守司令、建武将军杜骥打算放弃城池撤退，却恐惧受军法惩治。
当初，刘裕消灭后秦帝国时（参考四一七年八月），把留在洛阳的皇家巨钟连同庞大的钟架运回江南（长江以南）；中途，一只巨钟沉入洛水（流经洛阳城南）。南宋帝刘义隆派副将军姚耸夫率工兵一千五百人，前往打捞。杜骥骗他说：“金墉城己修缮完竣，粮秣充足，所缺乏的只是兵力。而今蛮掳（北魏帝国）的骑兵南下，我们应同心合力抵抗，等到建立了大功，再打捞不晚。”姚耸夫信以为真。可是，既到金墉，发现金墉根本无法据守，立即退出。而杜骥却乘此机会，放弃城池，向南逃走。
十月二十三日，北魏冠军将军安颉攻克洛阳，屠杀南宋留守将士五千余人。
杜骥回到京师，报告刘义隆说：“我本来要拼死守城，可是姚耸夫刚一进城，回头就逃，打击军心士气，不能挽救。”刘义隆大怒，逮捕已撤退到寿阳（安徽省寿县）的姚耸夫，就地斩首。姚耸夫勇敢雄壮，其他将佐都赶不上。
北魏帝国黄河北岸各军，在黄河北岸七女津（河南省台前县古黄河渡口）集结。南宋帝国前锋司令官、右将军到彦之恐怕北魏军南下，派副将军王蟠龙逆流而上，掠夺北魏船舰，北魏镇守邺城的阳平王杜超等击斩土蟠龙；冠军将军安颉、龙骧将军陆俟联军进攻虎牢。
十月二十八日，攻克虎牢。南宋帝国守将、司州州长尹冲以及荥阳郡郡长、清河郡（山东省临清市）人崔模投降。
21、西秦王乞伏暮末无法解除北凉王国的压力。于是，向北魏帝国投降，派他的臣僚王恺、乌讷阗到北魏帝国请求派遣军队，前来迎接。北魏政府承诺把平凉、安定两郡封给乞伏暮末（此时两郡在胡夏帝国之手）。乞伏暮末遂纵火焚烧城池（西秦王国首都是枹罕，而乞伏暮末此时在定连，不知焚烧的是哪一个城池？记载含糊不清），捣毁王国所有宝物，率残余部众一万五千家向东出发，准备前往上邽（甘肃省天水市。此时属胡夏帝国）。走到高田谷（应在上邽之西），禁宫咨询官（给事黄门侍郎）郭恒阴谋劫走沮渠兴国叛变（沮渠兴国被俘事，参考去年〔四二九年〕六月），事情被发觉，乞伏暮末诛杀郭恒。
胡夏帝赫连定听到乞伏暮末入境消息，出军迎战；乞伏暮末不能前进，遂留在南安（甘肃省陇西县东南）据守，西方故有的国土全被吐谷浑汗国占领。
十一月三日，北魏帝拓跋焘抵达胡夏帝国首都平凉城下。胡夏上谷公赫连社干登城固守。拓跋焘命秦王赫连昌（胡夏帝国二任帝）出面招降，赫连社干拒绝。拓跋焘派安西将军古弼等率军直指安定。胡夏帝赫连定自鄜城刚回安定，得到消息，立即率步骑兵二万人，出发援救平凉；跟由平凉东下的古弼在中途遭遇；古弼假装兵力微弱，向后撤退，引诱赫连定追击；赫连定果然追击。拓跋焘派高车兵团飞奔增援，胡夏军大败，阵亡数千人。赫连定退到鹑觚原（甘肃省灵台县东南），结成方阵自保。北魏军团团围住。
23、十一月十日，南宋帝国加授征南大将军檀道济北伐大军总司令官（都督征讨诸军事），率军攻击北魏帝国。
十一月十二日，北魏帝国寿光侯叔孙建、汝阴公长孙道生渡黄河南下。
驻防须昌的南宋前锋司令、右将军到彦之，听到洛阳、虎牢陷落，各军相继失败消息，打算撤退。殿中将军垣护之写一书面报告劝阻，并提出积极建议，认为：最好是命兖州（州政府湖陆）州长竺灵秀增援朱脩之，共守滑台。到彦之亲率大军，渡黄河北上，攻击北魏本土。垣护之指出：“从前，有些人年复一年，不停地攻战讨伐，丧失大军，丢掉粮秣，可是仍奋勇出击，不肯轻易向后撤退。何况今天，青州（山东省北部）丰收，济河粮运畅通，士卒强健，战马肥壮，战斗力并没有受到伤害。如果白白的放弃滑台，坐在这里眼看着成功的大业瓦解，岂是政府交付重任的原意！”到彦之不接受。垣护之是垣苗的儿子（垣苗，边防名将，参考四〇九年七月。刘裕西征后秦帝国时，命垣苗驻防黄河、济水之间，修建的城堡，民间称垣苗城。参考四二三年三月。祖父、老爹、孙儿，三代都在边疆建立功业）。
到彦之打算烧毁船舰，徒步南下。安北将军王仲德说：“洛阳陷落之后，虎牢势难固守，这是自然的形势。而今，蛮虏（北魏军）离我们还有千里之遥，我们在滑台还拥有强大的兵力，怎么吓成这个样子？如果仓促之间决定舍弃船舰，改为徒步行军，士卒势将纷纷逃走。目前应该率领舰队，从清口（汶水注入济水处·山东省梁山县）进入济水，等到抵达马耳谷（今地不详），再作进一步的决定。”到彦之原先就眼睛有病，现在目疾更一发不可收拾，而且将士们也很多人生病，到彦之遂决心撤退。亲率舰队从清口进入济水，南下抵达历城（山东省济南市），把船舰全部焚毁，抛弃重装备铠甲，徒步撤退到彭城。兖州州长竺灵秀放弃须昌，向南逃往湖陆（山东省鱼台县东南）；青州、兖州陷于混乱。长沙王刘义欣镇守彭城，将领们恐怕北魏兵团大量涌到，不能脱身，劝刘义欣放弃彭城，返回京师，刘义欣拒绝。（此处地理位置混乱，到彦之从清口入济水，历城在清口东北航空距离一百千米之外，由清口“南下”，不可能抵达历城。）
北魏军进攻济南郡（历城·山东省济南市），南宋委任的济南郡郡长、武进（江苏省常州市西北）人萧承之率数百人抵抗；而北魏各路兵马，在城外集合。萧承之命部队隐藏，大开城门。部属们说：“贼寇（北魏帝国军）人数多，我们人数少，怎么可以轻视他们？”萧承之说：“我们困守一座被抛弃在敌人背后的孤城，情势危急，如果再暴露力量单薄的弱点，定被敌人屠杀。唯一的希望是，摆出强大的姿态，等待变化。”北魏军疑心城中设有埋伏，撤退。
24、北魏帝国西征兵团把胡夏帝赫连定包围在鹑觚原，几天之后，北魏军切断所有水源，胡夏人马饥渴。
十一月十五日，赫连定率军从鹑觚原冲出重围。北魏武卫将军丘眷阻截，胡夏军完全崩溃，被杀一万余人。赫连定身负重伤，单人匹马，落荒而逃；集结残余的部众，裹胁居民五万（不知是五万人或五万家），向西投奔上邽。北魏西征军生擒赫连定的老弟、丹阳公赫连乌视拔，武陵公赫连秃骨以及公爵、侯爵以下贵族官员一百余人。
当天（十一月十五日），北魏军乘胜进攻安定，守将胡夏东平公赫连乙斗放弃城池，逃往长安，再裹胁居民数千家，也投奔上邽。
25、十一月十六日，北魏帝国南征兵团寿光侯叔孙建攻击南宋帝国兖州州长竺灵秀据守的湖陆。竺灵秀大败，士卒死亡五千余人。
叔孙建回军驻屯范城（山东省梁山县西）。
26、十一月十七日，北魏帝拓跋焘由平凉前往安定。
十一月十八日，返抵平凉城外，在平凉四周挖掘深沟，重重包围。安抚新近归降的居民，免除秦州（古秦州·甘肃省南部）、雍州（古雍州·陕西省中部）人民的田赋捐税七年。
胡夏帝国陇西郡（甘肃省陇西县）守将向北魏军投降。
27、十一月十九日，北魏帝国冠军将军安颉督促各军进攻仍在南宋帝国手中的滑台。
28、北凉王国首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊（本年六十三岁），派国务院助理官（尚书郎）宗舒等到北魏帝国进贡。北魏帝拓跋焘设宴招待；拉住高级咨洵官（侍中）崔浩的手，对宗舒等说：“你们所听说的崔先生，这位就是。才华之高、谋略之深，当世没有人可跟他相比。我一举一动，都要听他的意见。他预测战场上的成败，好像合在一起的符信一样，不差分毫，从来没有差误。”
29、北魏帝国政府任命寿光侯叔孙建当冀青等四州军区司令长官（都督冀青等四州诸军事。四州：冀青徐济。此时青州、徐州仍是南宋帝国领土。四二三年，北魏于碻磝设置济州）。
30、北魏帝国国务院执行官（尚书）库结（库结，本姓库傉官）率骑兵五千人，西上迎接西秦王乞伏暮末。西秦首都卫戍司令（卫将军）乞伏吉毗认为大局仍有可为，不应投靠北魏，迁往内地。乞伏暮末同意，库结空手而回（人生变数太多，前途往往难测，因之，第三者的建议，一言可以兴邦，一言可以丧邦）。
南安郡（甘肃省陇西县
东南）羌民族部落一万余人背叛西秦王国统治；推举安南将军、八郡军区司令官（督八郡诸军事）、广宁郡（甘肃省漳县）郡长焦遗当盟主，焦遗拒绝。大家乃劫持焦遗的族侄、长城军事总监（长城护军）焦亮当盟主，率军进攻南安。
西秦王乞伏暮末向“氐王”杨难当求救。杨难当派将军苻献率骑兵三千人来援，乞伏暮末跟氐军联合攻击羌民族各部落，羌民族各部落溃散；焦亮逃回广宁。乞伏暮末遂围攻广宁，要求焦遗诛杀焦亮。
十二月，焦遗斩焦亮，出城投降，乞伏暮末擢升焦遗当镇国将军。但叛离无法遏止，略阳郡（甘肃省天水县东）郡长、弘农郡人杨姐献出郡城，投降胡夏帝国。
31、十二月九日，南宋帝国政府任命长沙王刘义欣当豫州州长，镇守寿阳。
寿阳田地荒芜，人民流散，城墙倒塌，光天化日之下，盗贼公然抢劫。刘义欣针对不同情况，采取不同方法治理。境内逐渐安定，最后成绩斐然，遗失在路上的东西，都没有人捡，城池重新修建，仓库充实，遂成为一个强大富庶的军区。芍陂（寿县西南安丰塘）也早已残破不堪，刘义欣修建堤防，把淮河的水注入，灌溉农田一万余顷，以后再没有旱灾。
32、十二月十五日，胡夏帝国平凉守将、上谷公赫连社干，广阳公赫连度洛孤，出城投降。北魏帝国占领平凉。
北魏关中侯豆代田救出被胡夏俘虏的最高监察长（司空）奚斤、皇族事务部长（宗正）娥清（奚斤、娥清被俘事，参考前年〔四二八年〕三月），呈献给北魏帝拓跋焘。拓跋焘把赫连定的皇后赏赐给豆代田当小老婆；又命奚斤跪下来，用膝盖走路，双手捧酒，向豆代田致敬。拓跋焘对奚斤说：“保全你性命的是豆代田。”擢升豆代田当井陉侯（“关中侯”有爵位而没有采邑，井陉侯则有采邑），加援豆代田散骑侍从官（散骑常侍）、首都西区卫戍司令（右卫将军），兼京师高级禁卫军司令（内都幢将）。
胡夏帝国所属的长安、临晋（陕西省大荔县）、武功（陕西省武功县西）等地守将，都放弃城池逃走，于是关中（陕西省中部）全部纳入北魏帝国版图。北魏帝拓跋焘留下巴东公拓跋延普镇守安定；镇西将军王斤镇守长安。
十二月二十日，拓跋焘班师东返。任命奚斤驾御厨房伙夫（宰士），管理酒类和饭菜，随从左右（因奚斤兵败被俘，加以惩罚）。
王斤骄傲不可一世，贪赃枉法，信任左右亲近，强迫人民充当差役，人民忍无可忍，向南投奔南宋帝国汉川（汉水流域）的有数千家。拓跋焘调查证实，斩王斤示众。
33、南宋帝国北伐军前锋司令、右将军到彦之，安北将军王仲德全被撤职，逮捕入狱。兖州州长竺灵秀被指控抛弃军队逃亡，斩首，南宋帝刘义隆看到殿中将军垣护之的建议，大为称许，命他当北高甲郡（山东省济宁市东南）郡长。
到彦之率大军北伐时，武器以及军用物资十分充实。等到失败撤退，抛弃罄尽，以致政府粮仓和军械库几乎全空。有一天，刘义隆跟文武官员饮宴，有国境外归附的人在座，刘义隆问国务院法务部军需司司长（尚书库部郎）顾琛说：“军械库里还有多少武器？”顾琛说：“足够十万人使用。”刘义隆发问之后，立刻后悔；听到顾琛回答，大为欢喜。顾琛是顾和的曾孙（顾和，参考三一八年四月）。
34、南宋帝国彭城王刘义康，跟宰相（司徒）兼京畿总卫戍司令（扬州刺史）王弘同时主管政府机要（录尚书）。刘义康因未能掌握全权，心里十分不快；一直打算兼任京畿总卫戍司令，言辞中毫不隐瞒。而又因王弘的老弟王昙首当高级咨询官，深受南宋帝刘义隆的宠爱信任，而更不高兴。王弘因老弱多病，屡次请求退休，王昙首主动请求当吴郡（江苏省苏州市）郡长，刘义隆全都不准。刘义康对别人说：“王弘患病已久，帝国大事，怎么能躺在床上治理？”
王昙首劝老哥王弘把总部（包括宰相府及总卫戍司令部）文武官员，拨出一半给刘义康；刘义隆批示：可拨付二千人。刘义康这才高兴。
南宋·元嘉八年 北魏·神䴥四年 西秦·永弘四年 胡夏·胜光四年 北凉·承玄四年 北燕·大兴元年 义和元年
1、春季，正月一日，北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）大赦，改年号大兴。
2、正月十五日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）征南大将军檀道济等由清水（济水）逆流西上，援救滑台（河南省滑县）。北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）寿光侯叔孙建、征西大将军长孙道生率军抵抗。
正月十六日，檀道济军进抵寿张（山东省东平县西南），跟北魏帝国安平公乙旃眷（乙旃，复姓）的军队发生遭遇战。檀道济率宁朔将军王仲德（去年〔四三〇年〕十二月下狱）、骁骑将军段宏奋勇进击，大破乙旃眷军，转战而前，抵达高梁亭（今地不详），斩北魏委派的济州（州政府设碻磝〔山东省茌平县西南〕）州长（刺史）悉烦库结。
3、胡夏帝国（已经没有首都）皇帝（三任）赫连定在故地不能立足，向西攻击西秦王国（首都南安）将领姚献，击败姚献后，派叔父北平公赫连韦伐率军一万人，进攻西秦最后一城南安（甘肃省陇西县东南）。南安城中发生严重饥馑，人与人之间互相击杀吞食（人间惨事），西秦高级咨询官（侍中）、征掳将军出连辅政，高级咨询官、首都西区卫戍司令（右卫将军）乞伏延祚，国务院文官部长（吏部尚书）乞伏跋跋，先后翻出城墙，向胡夏投降。西秦王（四任）乞伏暮末穷途末路，只好用车辆载着空棺，出城投降（西秦王国到此覆亡。五胡十九国中，西秦王国第十一个兴起，第十六个消灭。立国三十九年〔三八五年至四〇〇年，四〇九年至四三一年〕，共四任君王。西秦亡后，中国境内五国并立：南宋帝国、北魏帝国、北凉王国、胡夏帝国、北燕帝国）。赫连韦伐把乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送上邽（甘肃省天水市）。
故西秦王国太子宫执行官（太子司直）焦楷逃奔广宁（甘肃省漳县），向老爹、广宁郡郡长焦遗哭求说：“您身受王国的宠爱，身居方面大员。而今，王国倾覆，您怎么能不登高一呼，用大义号召，领导大家消灭仇寇（胡夏帝国）？”焦遗说：“主上（乞伏暮末）已陷入贼人（胡夏帝国）之手，我并不是恐惧死亡，而忘记忠贞，只是此时用大军追击，是加速主上（乞伏暮末）的死亡。不如遴选皇族中贤能人士，拥护他继承王位，然后起兵讨伐，或许能渡过难关。”焦楷遂建筑高台，集结群众盟誓，二十天时间，远近前来投奔的有一万余人。然而，不幸的是，焦遗一病而死。焦楷不能单独承担这件大事；遂逃往北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）。
4、二月七日，南宋帝国任命国务院右执行长（尚书右仆射）江夷当湘州（州政府设临湘〔湖南省长沙市〕）州长。
5、南宋帝国征南大将军檀道济等舰队进入济水（今黄河），二十余日之间，跟北魏军先后会战三十余次，一面作战，一面前进，而檀道济多半传出捷报。大军抵达历城（山东省济南市），北魏寿光侯叔孙建等派轻装备骑兵发动游击战，出没在檀道济兵团前后，焚烧粮食草料。不久，檀道济的粮食开始缺乏，不能再向前推进。北魏冠军将军安颉、安南大将军司马楚之等，没有后顾之忧，得以全力进攻滑台。北魏帝拓跋焘再派楚兵将军王慧龙增援。
南宋帝国滑台守将、宰相府参谋次官（司徒从事郎中）朱脩之坚守数月之久，粮食吃完，跟士卒用烟熏出老鼠，烧来果腹。
二月十日，北魏军攻破城池，俘虏朱脩之、东郡（郡政府滑台）郡长申谟以及南宋士卒一万余人。申谟是申钟的曾孙（申钟事，参考三三四年十一月）。
6、二月二十二日，北魏帝拓跋焘返首都平城（山西省大同市），举行盛大典礼，祭告皇家祖庙；武官将领以及所有文官都受到赏赐：士卒一律免除田赋捐税十年。
北魏帝国南方边境大水成灾，人民多半饿死（人间惨事），国务院总理（尚书令）刘絜报告拓跋焘说：“不久之前，界外盗匪（南宋帝国）入侵，御驾不断亲征。上天嘉许圣上（拓跋焘）英明，大军所指，无不克服。现在，动乱全被削平，有功将士，都受到赏赐，州郡和封国的平民，虽没有参加征讨，但是辛勤耕田播种，努力种桑养蚕，供应国家和军队的需要，实在是治理天下的根本，更是国库薪饷的来源。而今，自崤山以东，遍地洪水成灾，人民悲苦，应加哀怜，用以发扬光大陛下保护万民的恩德。”拓跋焘同意，下诏免除灾区人民一年的田赋捐税。
7、南宋帝国征南大将军檀道济等粮食吃尽，遂自历城撤退。部队中有逃亡投降北魏军的，把这个机密透露。北魏军遂尾随追击，檀道济兵团人心惶惶，被恐怖抓住，为了逃命，军纪已不能维持，眼看就要崩溃。檀道济利用夜晚，命士卒把沙子当做粮食，一斗一斗的量，一面量一面高声报出数字（截至二十世纪，北方农村买卖粮食时，仍然一面量一面高唱斗数，取信于在场的人），然后用少数的谷米，覆盖沙上。等到天亮，北魏军遥遥望见，判断檀道济兵团粮食不但足够，而且还有剩余。认为降卒欺骗，斩首。当时，檀道济兵团人数少，而北魏军人数多，骑兵部队，更从四面八方向历城集合，情势危急。檀道济命士卒全副武装，而自己身穿白色衣服，率领军队，缓缓出城。北魏军认为定有埋伏，不敢逼近，并且向后稍稍撤退；檀道济兵团得以保全实力而还。
青州（州政府设东阳〔山东省青州市〕）州长萧思话得到檀道济兵团向南撤退消息，打算放弃州城，退到险要地带自保。济南郡（山东省济南市）郡长萧承之一再劝阻，萧思话不理。
二月二十六日，萧思话放弃州城（东阳），投奔平昌（山东省安丘市）；军事参议官（参军）刘振之驻防下邳（江苏省睢宁县北古邳镇），得到消息，也放弃城池逃走。可是，北魏军并没有到，而东阳聚集的物资己被人民焚毁。萧思话被控有罪，召回京师（首都建康），逮捕下狱。
8、北燕帝国天王（三任昭成帝）冯弘封正妻慕容女士当王后。
9、三月三十日（原文误置于二月，据《魏书·世祖纪》改），北魏帝国冠军将军安颉等返首都平城。北魏帝拓跋焘嘉许滑台守将朱脩之坚守不屈，把一位皇族的女儿嫁给他。
最初，南宋帝刘义隆派右将军到彦之出发北伐时，警告说：“如果魏国（北魏帝国）动员备战，应在他们大军还没有到达之前，先行渡过黄河北上，发动攻击。如果对方没有动静，就留在彭城（江苏省徐州市），不要前进。”等到安颉呈送生擒的南宋俘虏，拓跋焘才听到这句话。对部长级以上官员说：“你们从前认为我依照崔浩的计划行事，是上了大当，以致惊惶恐惧，坚决劝阻（崔浩主张先伐柔然汗国，参考前年〔四二九年〕四月）。一直打胜仗的人，开始时总认为自己超过别人，到了最后，才知道并赶不上。”
安南大将军司马楚之上疏，认为各方面主要敌人已经削平，请求对南宋帝国发动总攻。拓跋焘认为军队在外时间太久，身心疲惫，难以作战，不准。征召司马楚之回京（首都平城）当散骑侍从官（散骑常侍）；任命王慧龙当荥阳郡（河南省荥阳县）郡长。
王慧龙在荥阳十年，农田耕种和武装备战，双管齐下，成绩斐然，声名传播。归附投奔的，多达一万余家。南宋帝刘义隆派出间谍，在北魏政府中散布谣言，说：“王慧龙自以为功高劳苦，可是官位却低，打算引诱宋国（南宋帝国）入侵，乘势生擒司马楚之叛变。”（时司马楚之率军驻防颍川〔河南省许昌市东〕。）拓跋焘听到这个消息，下诏给王慧龙，说：“刘义隆畏惧将军，像畏惧老虎，阴谋陷害，我自然知道这种诡计。捕风捉影的言语，想你不会在意。”刘义隆再派杀手吕玄伯行刺，承诺说：“砍下王慧龙人头，封二百户人家的男爵，赏绸缎一千匹。”吕玄伯假装前来投降，晋见王慧龙时，要求摒除左右侍卫，准备当面讨论机密。王慧龙有点疑心，派人搜查他的腰怀，搜出短刀。吕玄伯叩头，请求处死。王慧龙说：“各人为各人的主人尽力！”下令释放。左右劝告说：“宋国阴谋不会停止，不杀吕玄伯，不能阻止将来再发生同样的事。”王慧龙说：“生死都是命中注定，他（指刘义隆）怎么能害死我？我用仁义作为保护网，有什么忧虑！”终于释放吕玄伯。
10、夏季，五月十一日，北魏帝拓跋焘前往云中宫（内蒙古托克托县）。
11、六月十六日，南宋帝国大赦。
12、胡夏帝赫连定诛杀投降的西秦王国末任土（四任）乞伏暮末（年龄不详）以及乞伏皇族五百人（赫连定死在眼前，还如此凶残）。
13、胡夏帝赫连定畏惧北魏帝国的逼迫，裹胁故西秦王
国投降的部落十余万人，自冶城（甘肃省临夏市西北六十千米）渡黄河，打算攻击北凉王国首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊，夺取北凉所属土地。
吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容慕璝派益州州长慕容慕利延、宁州州长慕容拾虔率骑兵三万人，乘胡夏兵团过河过了—半，拦腰突击，生擒赫连定，班师（胡夏帝国亡，距它消灭西秦王国，只五个月。立国二十五年〔四〇七年至四三一年〕，在五胡十九国中，第十八个兴起，第十七个灭亡，共三任君王。胡夏帝国最重要的贡献，莫过于留下一篇《统万碑文》，供后人用来检验文人和文妖的区别。胡夏帝国亡后，中国境内，四国并立：南宋帝国、北魏帝国、北凉王国、北燕帝囯。五胡十九国时代，已近尾声）。沮渠兴国身受重伤而死（北凉世子沮渠兴国被西秦俘虏，参考前年〔四二九年〕六月）。慕容拾虔是慕容树洛干（八任可汗）的儿子。
14、北魏帝国边防官员捕获柔然汗国（瀚海沙漠群）巡逻兵二十余人。北魏帝拓跋焘赏赐给他们衣服，释放送还。柔然汗国大为感动喜悦。
闰六月十六日，柔然可汗（五任敕连可汗）郁久闾吴提派使臣到北魏帝国；拓跋焘盛大招待。
15、北魏帝拓跋焘派散骑顾问官（散骑侍郎）周绍前往南宋帝国报聘，要求皇家通婚，南宋帝刘义隆含糊其辞的回答。
16、南宋帝国荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长江夏王刘义恭年龄逐渐长大（本年十九岁），打算亲自处理政事，而秘书长（长史）刘湛总是阻挠，遂深恨刘湛（刘裕创立一种制度，命怀中娃儿拥有州长虚名，而由秘书长行使州长实权。参考四一〇年五月十四日）。南宋帝刘义隆十分尊重刘湛，遂派使臣盘问并责备刘义恭，居中调解。这时，王华、王昙首全都逝世，中央禁军总监（领军将军）殷景仁，一向跟刘湛友善，提醒刘义隆说：“当代贤才，纷纷凋零！”遂由刘义隆下诏，征召刘湛入京（首都建康）当太子宫总管（太子詹事），加授御前监督官（给事中），跟殷景仁共同参与中央决策。又任命雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长张卲接替刘湛的职位：抚军大将军府秘书长（抚军长史）兼南蛮保安司令（南蛮校尉）。
不久，张卲被检举在雍州时贪赃枉法，营私舞弊，赃款高达二百四十五万钱，逮捕囚入最高法院监狱（廷尉），依法应处死刑。首都东区卫戍司令（左卫将军）谢述上疏强调：张卲是一任帝（武帝）刘裕时代的元老干部（晋帝国时代，刘裕反抗桓玄时，张卲就劝老爹张敞，表示拥护。而又从来不附和刘毅，参考四〇九年正月），应蒙受大恩宽恕。刘义隆采纳谢述建议，亲手写下诏书，仅免除张卲官职，撤销爵位（张卲封临沮伯），收回采邑。谢述对他的儿子谢综说：“主上怜恤张卲从前的忠诚，特地加以赦免，我所作的建议，不过是恰巧碰上时机，所以蒙受采纳，如果我做的事被宣扬出来，则是掠夺主上的恩德，这是不可以中的最大不可以。”教谢综在他面前，把奏章烧掉。后来，刘义隆对张卲说：“你所以能死里逃生，谢述出了很大的力。”
柏杨曰：
谢述真是官场高手，他既逢迎皇帝（刘义隆），又施恩贪官（张卲，他可是钱多如山），又得到“温柔敦厚”的美誉。然而，却没有一个人提起雍州人民在苦刑拷打下，用卖儿卖女钱行贿的断肠哭声！
17、秋季，七月一日，北魏帝拓跋焘前往河西（黄河河套地区）。
18、八月七日，北凉王国首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊派他的儿子沮渠安周前往北魏帝国充当人质。
19、吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容慕璝派顾问官（侍郎）谢太宁到北魏帝国呈送奏章，表示愿意献出所俘虏的胡夏帝（三任）赫连定。
八月十一日，北魏政府任命慕容慕璝当最高统帅（大将军），封西秦王。
20、南宋帝国国务院左执行长（左仆射）、临川王刘义庆坚决请求辞职。
八月二十六日，任命刘义庆当立法院最高立法长（中书令），仍兼首都建康市长（丹阳尹）。
21、九月六日，北魏帝拓跋焘回宫。
九月十三日，加授全国武装部队总司令（太尉）长孙嵩柱国大将军（“柱国”二字从此出现）。擢升左最高资政官（左光禄大夫）崔浩当宰相（司徒）；征西大将军长孙道生当最高监察长（司空）。
长孙道生节俭清廉，一个用熊皮做的遮泥障（遮住马身），数十年都不更换。拓跋焘使皇家乐队谱出对文武官员的赞歌：“绝顶智慧有崔浩，清白廉洁有长孙道生！”
拓跋焘打算选派使节前往北凉王国报聘，崔浩推荐国务院执行官（尚书）李顺。拓跋焘遂擢升李顺当祭祀部长（太常），用诏书任命北凉首领、河西王沮渠蒙逊当高级咨询官（侍中）、凉州西域羌戎军区司令长官（都督凉州西域羌戎诸军事）、太傅（上三公之二），代理征西大将军、凉州全权州长（牧），封凉王（北凉王。沮渠蒙逊折腾了三十一年，至此才折腾到“凉王”）。采邑包括武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡（此七郡是晋王朝时代之郡名，涵盖河西走廊全境）。封爵诏书上说：“凉王（沮渠蒙逊）的盛衰存亡，命运跟大魏（北魏帝国）合为一体，同升同降。北方到荒凉不毛之地，南方到上庸（湖北省竹山县西南田家坝）、岷山（四川省南坪县·甘肃省与四川省界山），西方到昆仑山，东方到河曲（甘肃省兰州市一带的黄河流域），在这个范围之内，如果发生叛乱，凉王应立刻讨伐，用心辅佐皇家。凉王并且可以设立将军、宰相、部长、文武百官，代表皇帝，径行任命。还可以竖起天子专用的旗帜，无论出入，都戒严净街，不准有人走路，依照西汉王朝初期各亲王特权前例。”
九月二十五日，拓跋焘下诏：“而今，两个盗匪集团（南宋帝国及胡夏帝国）分别被击败或消灭，我们将停止战争，提高文化，举办从前被忽略的事，物色从前隐居不出来当官的人。范阳郡（河北省涿州市）人卢玄、博陵郡（河北省安平县）人崔绰、赵郡（河北省赵县）人李灵、河间郡（河北省献县）人邢颖、勃海郡（河北省南皮县）人高允、广平郡（河北省鸡泽县）人游雅、太原郡（山西省太原市）人张伟等，都是贤人的后裔，才干冠于州郡。《易经》说：‘我有美好的酒杯，愿跟人家同醉。’（《易经·中孚》）凡是能跟卢玄相比的人才，州郡政府对他们都应非常礼敬，护送到中央政府。”于是征召卢玄和各州县所保送的高级知识分子数百人，依照他们的能力，委派官职。崔绰因娘亲太老，坚决辞让；卢玄等都当立法院政务官（中书博士）。卢玄是卢谌的曾孙（卢谱，参考三一八年五月）。李灵是李顺的堂兄（李顺，参考四二六年九月）。
宰相崔浩是卢玄的舅父，每次跟卢玄谈话，都叹息说：“面对卢玄，使我发思古之幽情。”当时，崔浩打算严厉执行九品中正评定的等级，辨明官员们的出身阶级和姓氏高低（门第观念，在大分裂时代中成熟稳固）。卢玄劝阻说：“创立一个新的制度，改革一种既成的规章，必须把握适当的时机。欢迎这种变动的，能有几个人？应该多作思量！”崔浩不接受；因此，引起大家愤恨。
22、最初，北魏帝国部落时代的酋长、代王拓跋什翼犍（一任帝拓跋珪的祖父）才制定法令：“谋反叛逆，屠杀全族。其他死刑犯，可以缴纳金钱马匹赎罪。杀人凶手，政府允许他赔偿苦主牛马棺材等，私下和解。偷盗政府财产，赔五倍；偷盗私人财产，赔十倍。”（拓跋什翼犍制定法律，参考三三八年十一月）四部总监（东南西北大人）共同坐在公堂之上，听取讼辞，下达判决，随时结案，从没有羁押、囚禁、拖延不决的痛苦，全国安定。一任帝（道武帝）拓跋珪进入中原后，不满意前代法令严密，命文官部狱政司司长（三公郎）王德，重新检查删改，务求简单明了（参考三九八年十一月）。然而，拓跋珪到了晚年，发生心病，刑法残酷（参考四〇〇年十二月）。二任帝（明元帝）拓跋嗣继承这种暴政，法官执行法律，多方设法使人有罪。
冬季，十月一日，北魏帝（三任太武帝）拓跋焘命宰相崔浩重新制定法令规章，删除五年、四年有期徒刑，增加一年有期徒刑条款。用巫术符咒害人的，背上绑羊，胸前绑狗，投入河川。新订条例：阶级在九品以上的官员犯法，可以用他的官爵赎罪。女人处死而有孕在身，等她生下娃儿，过了一百天再行斩首。又规定各级政府大门左边设立“登闻鼓”，让有冤屈的人擂鼓申冤。
23、北魏帝拓跋焘前往瀚海沙漠南。
十一月十日，北方敕勒部落酋长库若干率部众骑兵数万人，驱赶鹿群数百万头，抵达拓跋焘停留地。拓跋焘遂作大规模狩猎，赏赐随从官员。
十二月一日，回宫。
本年，北凉王国改年号义和（之前是承玄四年，之后是义和元年）。
25、林邑王国（越南中部）国王范阳迈攻击南宋帝国的九德郡（越南荣市），南宋交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕）州政府军把林邑军击退。
南宋·元嘉九年 北魏·延和元年 北凉·义和二年 北燕·大兴二年 （蜀王程道养泰始元年）
1、春季，正月一日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十五岁）尊乳娘保太后窦女士当皇太后。封贵人赫连女士（胡夏帝国一任帝赫连勃勃的女儿，参考四二七年三月）当皇后；儿子拓跋晃（本年五岁）当皇太子：大赦，改年号延和。
2、北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（三任昭成帝）冯弘封慕容皇后生的儿子冯王仁当太子。
3、三月六日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）首都卫戍司令（卫将军）王弘晋升太保（上三公之三），加授立法院总立法长（中书监）。
三月十三日，征南大将军檀道济（江州〔州政府寻阳〕州长）晋升最高监察长（司空），回到他的防地寻阳（江西省九江市）。
4、三月二十八日，吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容慕璝把胡夏帝国末任帝（三任）赫连定献俘给北魏帝国；北魏斩赫连定（年龄不详）。
慕容慕璝上疏说：“我生擒活捉僭伪叛徒（赫连定），把捷报呈献陛下。陛下所赏赐的爵位和官阶虽然崇高（参考去年〔四三一年〕八月），可是疆土并没有增加，车辆旗帜，虽然准许有荣耀装饰，可是在财物上并没有奖励；请求俯察下情。”北魏帝拓跋焘把奏章交付高官会议讨论，三公、部长们认为：“慕容慕璝的功劳，不过俘虏赫连定一人而已，塞外人民，都已归他们（吐谷浑汗国）所有，而仍然贪得无厌，不可以允许。”拓跋焘遂下诏说：“西秦王（慕容慕璝）所攻克的金城（甘肃省兰州市）、枹罕（甘肃省临夏市）、陇西（甘肃省陇西县）地方，我同意永久归你，作为你爵位的采邑，何必再去增加？西秦王（慕容慕璝）诚心归附，我们赏赐的棉布绸缎，依照你所派使节前来次数多少，临时调整，并不是只赏赐这一次，以后就不再有。”自此，慕容慕璝派到北魏帝国的使节稍稍减少。
5、北魏帝国巫术师（方士）祁纤奏请：把代郡（首都平城）改称万年特别市，平城市长（代尹）改称万年市长（万年尹），代县（首都平城）县长当万年县长（北魏迁都平城不久，即把平城改称“代郡”）。宰相（司徒）崔浩反对，说：“从前，太祖（一任帝拓跋珪）顺应人心，接受天命，效法‘殷’‘商’称呼，而兼称‘代’‘魏’（参考三九八年六月十六日），累积下来的恩德，当使帝国寿命长达万亿年代，不必靠美好的名称才有福气。祁纤所奏报的，都不是正当大义，最好仍恢复原来的称谓。”拓跋焘同意。
6、夏季，五月二十九日，南宋帝国太保（上三公之三）、华容公（文昭公）王弘逝世（年五十四岁）。
王弘聪明敏捷，有特殊的见解，平易近人，没有官员们那种架势。但性情褊狭，喜欢侮辱别人，因之人们对他也很少称道。他虽然地位显贵，可是从不营私舞弊，等到逝世，家中没有多余的财产。南宋帝刘义隆（本年二十六岁）得到报告，特别赏赐钱一百万、米一千斛。
7、北魏帝拓跋焘在首都平城南郊训练兵马，准备攻击北燕帝国。
8、南宋帝刘义隆，派使节赵道生前往北魏帝国报聘。
9、六月五日，南宋帝国宰相、南徐州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长（刺史）、彭城王刘义康兼任京畿总卫戍司令（扬州刺史。刘义康想这个位置已经很久，参考前年〔四三〇年〕十二月，王弘逝世，终于到手）。
10、南宋帝国政府下诏，把青州（山东省北部）一部分郡县分割出来，另行
设立冀州（山东省西北部。新设的冀州共九郡：广川郡〔山东省邹平县东〕、平原郡〔梁邹城·邹平县北〕、乐陵郡〔山东省博兴县〕、河间郡〔山东省寿光市东〕、顿丘郡〔山东省济南市东〕、清河郡〔盘阳城·山东省淄博市南〕、魏郡〔淄博市东北〕、高阳郡〔淄博市东北〕、勃海郡〔被阳城·山东省高青县东南〕。全是侨郡），州政府设历城（山东省济南市）。
11、吐谷浑汗国（青海省）可汗（十任）慕容慕璝派军政官（司马）赵叙到南宋帝国进贡，并奏报军事上的大捷（指生擒赫连定）。
12、六月十七日，北魏帝拓跋焘攻击北燕帝国；命太子拓跋晃主管政府机要（录尚书事）。本年，拓跋晃才五岁。又派国务院左执行长（左仆射）安原、建宁王拓跋崇等，驻防瀚海沙漠南，防备柔然汗国（瀚海沙漠群）突袭。
六月十八日，派散骑侍从官（散骑常侍）邓颖出使南宋帝国报聘。
13、六月二十二日，南宋帝国任命吐谷浑汗国可汗（十任）慕容慕璝当西秦河沙三州军区司令长官（都督西秦河沙三州诸军事）、征西大将军、西秦及河州二州州长，晋爵陇西王。且命慕容慕璝送还晋帝国时代被胡夏帝国俘虏的将领士卒；慕容慕璝送还约一百五十余人（四一八年，关中〔陕西省中部〕被胡夏帝国夺取，迄今十四年）。
又加授“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）、北秦州州长杨难当当征西将军；杨难当的侄儿杨保宗当镇南将军，镇守宕昌（甘肃省宕昌县）；杨难当的儿子杨顺当秦州州长，镇守上邽（甘肃省天水市。胡夏覆亡时，杨难当乘机占据上邽）。杨保宗阴谋袭击杨难当，消息走漏，杨难当囚禁杨保宗。
14、六月二十九日，南宋帝国政府任命江夏王刘义恭当南兖等六州军区司令长官（都督南兖等六州诸军事。六州：南兖徐兖青冀幽）、开府仪同三司（宰相级），兼南兖州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长；临川王刘义庆当荆雍等七州军区司令长官（都督荆雍等七州诸军事。七州：荆雍益宁梁南秦北秦）兼荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长；竟陵王刘义宣当立法院总立法长（中书监）；衡阳王刘义季当南徐州（州政府设京口）州长。
最初，一任帝（武帝）刘裕认为荆州位居长江上游，地位重要，土地辽阔，军用物资及武装部队实力，占帝国的一半，所以遗诏规定：必须由皇子镇守（自晋帝国末年至南宋帝国，荆州州长〔刺史〕所管辖的军区，多至七八个州，包括荆梁雍益宁秦各州〔如湘州设置的话，也包括湘州〕，范围北方及西方至国界，南至南岭，东至罗霄山脉〔今江西省与湖南省省界〕，占南宋一半国土）。南宋帝（三任文帝）刘义隆认为堂弟刘义庆在皇族中享有美好声誉，而且老爹刘道规（刘裕的老弟）对帝国有极大功劳，所以特别擢用。
秋季，七月十七日，北魏帝拓跋焘率长征大军抵达濡水（闪电河）。
七月十八日，派安东将军奚斤调发幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）人民以及密云郡（提携城·北京市密云县东北古北口）境内丁零部落一万余人，运送攻城武器，穿过南道（即曹操北征乌桓部落时的卢龙道；参考二〇七年），跟主力部队在北燕帝国首都和龙（即龙城）城下会师。
拓跋焘抵达辽西（河北省迁安县），北燕天王（三任昭成帝）冯弘派执法监察官（侍御史）崔聘运送牛肉美酒，前来劳军。
七月二十七日，拓跋焘抵达和龙。
16、七月二十八日，南宋帝国政府任命中央禁军总监（领军将军）殷景仁当国务院执行长（尚书仆射），太子宫总管（太子詹事）刘湛当中央禁军总监。
益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长刘道济，是刘粹的老弟（刘粹，参考四一〇年五月）；任用秘书长（长史）费谦、总务官（别驾）张熙等，贪赃枉法，营私舞弊，破坏政府威信，损害人民生计。设立“开矿炼铁专卖局”，禁止民间私自采矿炼铁。于是，提高铁器价格，用高价把铁器卖给人民。商人失业，境内人民都叹息怨恨。
流亡难民许穆之，改名换姓，自称司马飞龙，声言是故晋帝国皇家苗裔，投靠“氐王”杨难当。杨难当知道人民的怨恨，遂拨一部分军队给他，使他扰乱益州。司马飞龙号召益州人士，集结一千余人，击斩巴兴（四川省蓬溪县）县长，驱逐阴平郡（侨郡·四川省德阳市西北）郡长。刘道济派军出斩司马飞龙。
刘道济打算任用五城（四川省中江县）人帛氐奴（帛，姓）、梁显当军事参议指挥官（参军督护），秘书长费谦坚决反对。帛氐奴等遂跟同乡赵广，煽动县民，宣称：“司马殿下（司马飞龙）仍在阳泉山（四川省绵竹县境）。”群众集结到数千人，攻击广汉（四川省三台县）。刘道济派军事参议官（参军）程展跟行政官（治中）李抗之率五百人攻击，军败，二人阵亡。巴西郡（四川省阆中市）人唐频聚众起兵，响应帛氐奴。赵广等进攻涪城（四川省绵阳市），攻克。涪陵郡（四川省涪陵市）、江阳郡（四川省泸州市）、遂宁郡（四川省射洪县南柳树镇）等郡郡长，全都放弃郡城逃走。于是，州境内原住民和外来侨居民，一时之间，全体起兵。
17、北燕帝国石城（辽宁省建昌县西）郡长李崇等十个郡投降北魏长征大军。北魏帝拓跋焘征发北燕居民三万人，兴筑长墙，挖掘壕沟，重重包围和龙。李崇是李绩的儿子（李绩因直言被贬，参考三六〇年十一月）。
八月，北燕天王冯弘派数万人出城作战；北魏昌黎公拓跋丘把北燕军击败，杀一万余人。北燕国务院执行官（尚书）高绍率一万余家，保守羌胡固（今地不详）。
八月九日，拓跋焘攻击，斩高绍。北魏平东将军贺多罗攻击带方（侨郡·辽宁省义县境）；抚军大将军、永昌王拓跋健攻击建德（白狼城·辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南）；骠骑大将军、乐平王拓跋丕攻击冀阳（辽宁省建平县）；全都攻克。
九月十四日，拓跋焘班师西返，把营丘（辽宁省大凌河市境）、成周（辽宁省锦州市南）、辽东（侨郡·辽宁省北宁市）、乐浪（侨郡·辽宁省义县境）、带方、玄菟（侨郡·辽宁省北宁市境）六郡人民三万家强迫迁移幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）。
北燕帝国国务院执行官（尚书）郭渊，劝天王冯弘向北魏呈递降书，献出女儿，充当藩属。冯弘说：“两国之间，早就结怨，互相痛恨的程度至深，投降仍不免一死，不如艰苦支持，等待变化。”
拓跋焘包围和龙，保护御驾的禁卫将士，都开到前方，投入战场，留在行宫的人很少，防御力量单薄。云中镇（故都盛乐·内蒙古和林格尔县）防守司令（镇将）朱脩之阴谋策动来自南方的汉人，袭斩拓跋焘，然后投奔和龙，再乘船回到南方（朱脩之守滑台被俘，参考去年〔四三一年〕二月）。把计划告诉冠军将军毛脩之；毛脩之拒绝参加，遂停止行动（毛脩之于晋帝国时代被俘，参考四一八年十一月）。不久，阴谋泄露，朱脩之逃奔北燕帝国。北魏不断对北燕攻击，北燕天王冯弘派朱脩之南返，请求南宋帝国援救。朱脩之乘船在东莱郡（山东省莱州市）登陆，遂回到建康。南宋政府任命他当禁宫咨询官（黄门侍郎）。
18、南宋帝国益州变民首领赵广等进攻成都，益州州长刘道济登城固守。变民军集结日子己久，却看不到首领司马飞龙，军心生疑，打算四散。赵广恐惧，乃率三千人和迎接圣驾的仪仗队，前往阳泉寺（阳泉山山上庙宇），宣称迎接司马飞龙。到阳泉寺后，对寺中道士、枹罕人程道养说：“你只要承认你是司马飞龙，就稳享荣华富贵。如果不肯，砍下人头。”程道养惊慌畏惧，只好应允。赵广遂推举程道养当蜀王、车骑大将军、益梁二州全权州长（牧），改年号泰始，设立文武百官。任命程道养老弟程道助当骠骑将军，封长沙王，镇守涪城。赵广、帛氐奴、梁显以及党羽张寻、严遐，都当将军。前呼后拥，奉戴程道养回到成都郊外。此时群众已集结至十余万，四面八方，把成都密密围住。派人告诉刘道济说：“只要交出费谦、张熙，我们就会解围撤退。”刘道济派大营军事参议官（中兵参军）裴方明、任浪之，各率一千余人出城挑战，二人先后败回。
19、冬季，十一月四日，北魏帝拓跋焘返首都平城。
20、十一月十一日，南宋帝国政府任命宫廷供应部长（少府）、中山郡（河北省定州市）人甄法崇当益州（州政府成都）州长（刺史。接替刘道济）。
21、最初，北燕帝国天王冯弘的原配王女士生长乐公冯崇，所以冯崇在兄弟群中年纪最大。冯弘当天王之后，王女士不能当王后，冯弘反而封慕容女士当王后；又罢黜冯崇，派他出去镇守肥如（河北省卢龙县）。冯崇的同母老弟、广平公冯朗、乐陵公冯邈互相商量说：“王国就要覆灭，无论是聪明人或愚昧人，全都知道。而老爹（冯弘）再听慕容王后的谗言，我们兄弟随时会死，一天也等不及。”于是，一同逃往辽西（河北省迁安县），劝说老哥冯崇投降北魏帝国，冯崇同意。正巧，北魏帝拓跋焘派御前监督官（给事中）王德向冯崇招降。
十二月十九日，冯崇派冯邈前往北魏帝国献出全郡投降。天王冯弘得到报告，派将领封羽把冯崇所在的辽西包围。
22、北魏帝拓跋焘征求天下没有当官的知名人士，各郡县政府多用强迫手段，勉强遺送。拓跋焘听到报告，下诏说：“各州郡首长应该很礼貌的转达我的旨意，尊重对方自己的决定，或是应聘，或是拒绝，不可以强迫。”
23、最初，南宋帝刘义隆把最小的儿子刘绍过继给庐陵王（孝献王）刘义真当儿子。命江夏王刘义恭的儿子刘朗过继给营阳王（二任少帝）刘义符当儿子（刘义真、刘义符被杀，参考四二四年六月）。
十二月二十日，封刘绍当庐陵王、刘朗当南丰县王。
24、南宋帝国益州州政府大营军事参议官（中兵参军）裴方明等再度出击变民首领、蜀王程道养军营，击破变民军，焚毁变民军的辎重和军用物资。
变民军将领、江阳郡人杨孟子率一千余人驻防成都城南；益州州政府军事参议官（参军）梁儁之驻防成都南城城楼，写信给杨孟子，劝杨孟子归降。杨孟子同意，遂入城晋见益州州长刘道济，刘道济暂时指派他当主任秘书（主簿），约定日期，向变民军内外夹击。变民军首领赵广得到密报，杨孟子大为恐惧，率领他的部众投奔晋原郡（四川省崇州市）；晋原郡郡长文仲兴开城接纳，共同登城据守。变民军首领赵广派帛氐奴攻击晋原，攻克，斩文仲兴、杨孟子。裴方明再度出击，屡战屡破变民军，变民军遂崩溃。程道养集结残兵败将七千人，返回广汉；赵广另率五千余人返回涪城。
之前，总务官（别驾）张熙建议州长刘道济出售仓库粮食，所以自九月末围城，到十二月围解，剩余的粮食已经吃光。裴方明率二千人，出城寻找粮食，被变民军击败，裴方明单人匹马逃回，而变民军乘胜会合，再包围成都。裴方明半夜逃到城下，城上垂下绳索救回，刘道济摆下菜饭请他进餐，裴方明流泪哭泣，不能下咽。刘道济说：“你简直不是大丈夫！这一点小小失败，何至这么想不开！贼寇（变民军）的声势已经衰竭，中央援军不久就会来到，只要你活着回来，何必担心匪徒！”就把自己的直属部队，拨出一部分给裴方明。变民军在城外扬言：“裴方明已死！”城中大为恐慌。刘道济下令燃起火把，让大家看到裴方明，人心才归安定。刘道济把州政府所有财产都搬到北射堂，命裴方明招募新军。当时，城中谣言四起，有人坚称刘道济已寿终正寝，所以没有人肯去应征。梁儁之建议刘道济，告诉侍奉左右的三十余位奴仆：“我的病稍微减轻，你们可以回家休息！”奴婢既回到各人家里，谣言遂告平息。应募的每天有一千余人。
25、最初，晋帝国国务院执行长（尚书仆射）谢混娶晋帝国晋陵公主（十五任帝司马昌明的女儿）。后来，谢混死（谢混被刘裕诬杀，参考四一二年九月），十六任帝（安帝）司马德宗下诏（刘裕诏），命晋陵公主跟谢家断绝婚姻关系；晋陵公主遂把家事全部委托给谢混的侄儿谢弘微。谢混几世都是宰相级重要官员，家产庞大，仅奴仆就有一千人，可是没有儿子，只有两个女儿，年仅数岁。谢弘微尽心经营，一文钱或一尺布都记有账簿。过了九年，刘裕称帝（四二〇年六月），晋陵公主降号称东乡君，南宋帝国政府准许她再回谢家。晋陵公主进门之后，房屋粮仓跟过去完全一样，开垦荒地，再加上不断购买，农田比从前还多。晋陵公主叹息说：“谢混在世时，特别重视这个孩子，可以说有知人之明，他不能算死！”亲戚旧友，看到这种情形，都感动流泪。
本年，晋陵公主逝世。无论政府或谢家，一致认为：金银财宝应归二位女儿
，而农田、住宅、奴仆，应归谢弘微。然而，谢弘微一样也不要，并且用自己的俸禄，安葬晋陵公主。
谢混的女婿殷叡喜爱赌博，知道谢弘微拒绝接受谢家财产，于是，把妻子的妹妹、伯母和两位姑母应得的谢家财产，全部夺取，用来偿还赌债。妻子谢女士受堂兄谢弘微的感化，对丈夫的挥霍毫不表示意见。有人曾指责谢弘微，说：“谢家累世积蓄，不过供给殷先生下一次赌注，不合理的事，莫过于此。你亲眼看见，却不说一句话，好像把东西抛进江海，还认为自己廉洁。假使为了博取一个清白的名声，而使家庭生活困难，并不值得称赞。”谢弘微说：“亲戚们夺取财产，实在卑鄙可耻。现在，殷叡的妻子（谢混的女儿）都不干预，我怎么可以教导她去争执？家产分得多、分得少，总不会不够用。身死之后，谁还关心身外之物！”
26、本年，投奔北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）的秃发保周（参考四一四年七月）逃出北凉，投奔北魏帝国。北魏帝国封秃发保周当张掖公。
27、北魏帝国祭祀部长（太常）李顺再度出使北凉王国。北凉王（二任武宣王）沮渠蒙逊（本年六十五岁）派大营安全官（中兵校郎）杨定归对李顺说：“我年纪已老，身体又多病，四肢不太灵活，恐怕不能下跪叩拜。等三五天病势好转，再请相见。”李顺说：“大王年老多病，中央早就知道，怎么可以自己偷懒，不接见钦差大臣！”第二天，沮渠蒙逊请李顺到大庭，而沮渠蒙逊却在茶几后面摊开腿坐在那里（古人席地而坐），没有移动的表示。李顺态度严肃，高声大叫说：“再也想不到，你这个老家伙竟傲慢到这种程度，不怕国家覆亡，竟敢侮辱天地，灵魂早已没有了，用不着相见！”带着符节，转身就要出去。沮渠蒙逊教杨定归追上阻止，说：“部长（李顺是祭祀部长）既然已宽恕我们主上衰老有病，而且，听说中央特准不行叩拜大礼，所以敢于偷懒。”李顺说：“姜小白（春秋时代齐国十六任国君桓公）召集各封国国君聚会，有九次之多；还有一次拯救中央政府。周王朝天子赏赐给他祭祀用的祭肉，命他不要叩拜，但姜小白不敢失去臣属的立场，仍在台下叩拜，再登台接受。大王的功劳虽高，不如姜小白；中央对你虽很尊重，却并没有下诏教你不必叩拜。你自己却端起架子，这岂是贵国（北凉王国）之福！”沮渠蒙逊乃起身叩拜，接受诏书。
李顺回到平城，北魏帝拓跋焘询问北凉王国的事。李顺说：“沮渠蒙逊控制河右（河西走廊）超过三十年（沮渠蒙逊杀一任王段业夺权，参考四〇一年五月，迄今三十二年）。历经艰难危险，多少也知道随机应变。怀柔远方蛮夷，部属对他既畏惧而又尊敬服从。虽然不能给子孙创下完善的基业，佴终他一生，政权仍能保持。不过，礼仪是恩德的桥梁，敬畏是修身的基础。沮渠蒙逊既无礼而又不敬，以我的观察，恐怕过不了一年。”拓跋焘说：“下一代登台后，什么时候会亡？”李顺说：“沮渠蒙逊的所有儿子，我大致上都有一点印象，全是庸才。听说敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长沮渠牧犍还像个样子，继承王位的，当是此人。但比起老爹，都说相差很远，这大概是上天用他来帮助圣明（拓跋焘）建立伟大功业。”拓跋焘说：“我正在东方有事（指攻击北燕帝国），没有工夫向西发展。如果事情像你判断，不过就在数年之后，并不算晚。”
最初，罽宾王国（首都善见城〔克什米尔斯利那加附近〕。罽，音jì〔记〕）佛教和尚昙无谶自称能驱使鬼神，医治百病，而且有秘密法术（如使女子多生儿子之类）。北凉王沮渠蒙逊对他十分尊重，称他“圣人”，沮渠蒙逊的女儿和儿媳，都向昙无谶学习该种法术。拓跋焘听到消息，派李顺去北凉王国征召昙无谶，沮渠蒙逊不肯放行，为了斩草除根，竟诛杀昙无谶。因之，拓跋焘对北凉王国大为愤怒。
沮渠蒙逊荒唐淫乱，猜忌暴虐，部属深感痛苦。
柏杨曰：
权力是一种巫蛊，无论大头目、小头目、不大不小的头目，中蛊的时间越久，变形的速度越快，不是变得昏庸，就是变得残暴，二者必居其一，或者二者兼备。三十年的手握大权，纵是华盛顿都会成为昏主暴君，何况沮渠蒙逊之类，本来就是一个匪徒。
南宋·元嘉十年 北魏·延和二年 北凉·义和三年 永和元年 北燕·大兴三年 （蜀王程道养泰始二年）
1、春季，正月十五日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十六岁）派永昌王拓跋健率领各路兵马，前往援救辽西（河北省迁安县。冯崇请援事，参考去年〔四三二年〕十一月）。
2、正月十九日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。
3、正月二十六日，北魏帝国任命乐安王拓跋范当秦雍等五州军区司令长官（都督秦雍等五州诸军事，五州：秦雍泾梁益）、卫大将军、开府仪同三司（宰相级）、长安镇（陕西省西安市）防守总司令官（长安镇都大将）。拓跋焘因拓跋范年纪还小（年龄不详），特别挑选才德兼备的前辈、平西将军崔徽，征北大将军、雁门郡（山西省代县）人张黎当他的副总司令官，共同镇守长安。崔徽是崔宏的老弟（崔宏，参考四一八年六月）。拓跋范谦卑宽厚，崔徽能识大体，张黎清廉公正；政事简单，刑法公平，减少差役，降低赋税，关中（陕西省中部）遂告安定。
4、二月一日，北魏帝拓跋焘任命冯崇当幽平东夷军区司令长官（都督幽平东夷诸军事）、车骑大将军，幽（州政府蓟县）、平（州政府肥如）二州全权州长（牧），封辽西王，主管辽西封国政府机要（录其国尚书事），指定辽西郡（河北省迁安县）等十个郡作为采邑；行使皇帝职权，可以直接委派封国国务院执行官（尚书）、州长（刺史）、征虏将军以下杂号将军。
5、北魏帝国平凉（甘肃省华亭县）匈奴族休屠部落人、征西将军金崖，羌族人、经州（州政府设安定〔甘肃省泾川县〕）州长狄子玉，跟安定镇（甘肃省泾川县）防守司令（镇将）延普争夺权力。金崖、狄子玉动员军队，攻击延普，不能取胜，退到胡空谷（即胡空堡所在地，陕西省彬县西南）。拓跋焘擢升虎牢镇（河南省荥阳县西北汜水镇）防守司令官（虎牢镇大将）陆俟当安定镇防守司令官（安定镇大将），攻击金崖等，把二人生擒。
拓跋焘征召陆俟当散骑侍从官（散骑常侍），再派出任怀荒镇（河北省张北县）防守司令官（怀荒镇大将）；不到一年，北方高车部落（内蒙古乌兰察布盟一带）各酋长向拓跋焘控告陆俟行事苛刻，性情急躁，没有恩德；请求准许前任防守司令官郎孤复职。拓跋焘征召陆俟返京，派郎孤接任。陆俟回到京师，报告拓跋焘说：“最多一年，郎孤一定失败，高车一定叛变。”拓跋焘大怒，对陆俟严厉责备，不再派任官职，命他以建业公身份，返回私宅。
明年（四三四年），高车部落各酋长果然击斩郎孤，叛变。拓跋焘大为吃惊，立即召见陆俟，问他说：“你怎么料事如此正确？”陆俟说：“高车部落不知道上下礼仪，所以我才用威严的手段统治，用法律的手段制裁，打算渐渐教育他们，把他们引上正途，知道尊卑。而各酋长厌恶我的作为，控告我没有恩德，而称赞郎孤。我因为有罪，受到罢黜，郎孤却得以恢复官位；郎孤复位后，感谢各酋长对他的称道，盼望自己的声誉更为美好，对他们就越发宽厚。没有教养的人，容易骄傲怠慢，最多不过一年，胡闹放肆，上下尊卑无法保持。郎孤忍无可忍，势必用法律纠正。一旦如此，大家心生怨恨，就会产生祸乱。”拓跋焘笑说：“你身材虽很短，思虑却很长！”即日任命他当散骑侍从官（散骑常侍）。
6、二月十三日，北魏帝拓跋焘前往河西（黄河河套地区）；派兼任散骑侍从官宋宣到南宋帝国报聘，并且为太子拓跋晃求婚。南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年二十七岁）不置可否，含糊回答。
7、南宋帝国益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长刘道济逝世。军事参议官（参军）梁儁之、大营军事参议官（中兵参军）裴方明等把尸体秘密掩埋在书房后面，用刘道济的笔迹，批示下属呈递的签呈或文书，连他的娘亲、妻子，都不知他已过世。
变民军首领、蜀王程道养在毁金桥登上高台，祭祀天神（只有天子，才可以祭祀天神）：裴方明率三千人出击，程道养等大败，退回固守广汉（四川省三台县）。
荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长、临川王刘义庆任命巴东郡（重庆市奉节县东）郡长周籍之当巴西（四川省阆中市）等五郡军区司令官（督巴西等五郡诸军事），率二千人援救成都（四川省成都市）。
8、三月，故晋帝国皇族司马天助投降北魏帝国，自称是晋帝国会稽王世子司马元显的儿子（司马元显事，参考四〇二年三月）。北魏帝国任命司马天助当青、徐二州州长（空头官衔），封东海公。
9、三月十三日，北魏帝拓跋焘回宫。
10、南宋帝国益州变民首领赵广等，自广汉（四川省三台县）到郫县（四川省郫县。郫，音pí〔皮〕），构筑阵地，连营数百座。周籍之跟裴方明等会师，联合攻击郫县，攻克。再攻击广汉，赵广等放弃广汉，退守涪城（四川省绵阳市）及五城（四川省中江县）。
夏季，四月十日，裴方明等发布刘道济的死讯。
11、南宋帝刘义隆得悉梁、南秦二州（州政府设南城〔陕西省南郑县南〕）州长甄法护措施乖张，逼使氐人和羌人纷纷叛变。于是，擢升正在服刑的囚徒萧思话（参考前年〔四三一年〕二月）当梁、南秦二州州长。甄法护是甄法崇的老哥（甄法崇，参考去年〔四三二年〕十一月）。
12、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）国王（二任武宣王）沮渠蒙逊病势沉重，贵族们共同商议，认为世子（王位合法继承人）沮渠菩提年纪还小（北凉因世子沮渠兴国被俘，改立沮渠菩提当世子，参考四二九年七月）；于是，罢黜沮渠菩提，拥护沮渠菩提的老哥、敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长沮渠牧犍当世子，加授全国总司令长官（中外都督）、最高统帅（大将军）、主管政府机要（录尚书事）。沮渠蒙逊不久逝世（年六十六岁），谥号称武宣王，庙号太祖。沮渠牧犍遂称河西王（三任哀王），大赦，改年号永和（之前是义和三年，之后是永和元年）；封儿子沮渠封坛当世子，加授抚军大将军、主管政府机要（录尚书事）。派使节前往北魏帝国请求任命。沮渠牧犍喜爱读书，宽厚而有度量，所以贵族们拥护他坐上宝座。
之前，北魏帝拓跋焘派祭祀部长（太常）李顺迎接沮渠蒙逊的女儿当夫人（小老婆群），正逢沮渠蒙逊逝世，沮渠牧犍宣布老爹的遗命，派国务院左秘书长（左丞）宋繇，送妹妹兴平公主前去北魏帝国。拓跋焘封沮渠女士为右昭仪（小老婆群第二级）。
拓跋焘对李顺说：“你说沮渠蒙逊会死，已经应验；又说沮渠牧犍继任，也已经应验；真是奇妙（李顺事，参考去年〔四三二年〕十二月）。我征服凉州（古凉州·指北凉王国），日子就在眼前。”于是赏赐李顺绸缎一千匹、御马一匹，进号安西将军；特别宠爱尊重，政府事情，无论大小，都听取李顺的意见。拓跋焘派李顺再往北凉王国，任命沮渠牧犍当凉沙河三州及西域羌戎蛮夷军区司令长官（都督凉沙河三州、西域羌戎诸军事）、车骑将军、开府仪同三司（宰相级）、凉州州长，封河西王：任命宋繇当河西王府右宰相（右相）。沮渠牧犍认为没有功劳，不应接受赏赐，留下李顺，上疏表示，只要被任命当安西将军或平西将军，便心满意足。拓跋焘下诏，措辞温和，婉转不许。
沮渠牧犍尊崇敦煌郡人刘昞为“国师”，亲自叩拜。命官属以下，也都北面向他叩拜，接受教诲。
13、五月一日，北魏帝拓跋焘前往山北（山指武周山，位于首都平城之西，东西数百千米，南北二十五千米。山有云冈〔大同市西北十千米〕，悬崖绝壁，陡削千仞。佛教和尚昙耀，在悬崖上凿石开窟，雕刻佛像，就是有名的石窟寺）。
14、林邑王国（越南中部）国王范阳迈派使节到南宋帝国进贡，要求兼任交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕）州长。南宋帝刘义隆下诏说因林邑距交州太远，不便准许。
15、南宋帝国益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）大营军事参议官（中兵参军）裴方明向变民军据守的涪城攻击，击破变民首领张寻、唐频；生擒程道助，斩严遐。于是，赵广领导的变民军瓦解。
16、六月，北魏帝国永昌王拓跋健、国务院左执行长（左仆射）安原，率领各路兵马，攻击北燕帝国首都和龙（辽宁省朝阳市）；将军楼勃率领别动骑兵部队五千人包围凡城（河北省平泉县南
），北燕守将封羽献出凡城，投降。北魏军裹胁居民三千余家，班师。
17、月十四日，北魏帝国征调秦州（州政府设蒲坂〔山西省永济县〕。故秦州〔州政府上邽〕在胡夏帝国灭亡后，被仇池“氐王”杨难当夺取，所以仍未是北魏领土）、雍州（州政府设长安〔陕西省西安市〕）士卒一万人，在长安城内，再筑一个小城。
18、秋季，八月，北魏帝国辽西王冯崇上疏北魏帝拓跋焘，请准许他前往和龙（北燕首都），劝说老爹、北燕帝国天王（三任昭成帝）冯弘投降。拓跋焘不准。
19、九月，南宋帝国新任益州州长甄法崇抵达成都，逮捕费谦，斩首。变民首领、蜀王程道养和将军张寻等，率二千余家逃入郢山（四川省射洪县南）。其他残余党徒，各率部众，躲藏到深山峻谷，不时的出来抢劫，始终不能消灭。
20、九月二十二日，北魏帝拓跋焘派兼藩属事务部长（大鸿胪）崔颐“持节”，前往仇池（甘肃省西和县南），任命“氐王”（首府仇池）杨难当当征南大将军、开府仪同三司（宰相级）、秦梁二州州长，封南秦王。崔颐是崔逞的儿子（崔逞因傲慢被杀，参考三九九年八月）。
杨难当乘南宋帝国梁、南秦二州新任州长萧思话还没有到任；旧州长甄法护就要出发东下之际，发动攻击。西方攻陷白马（陕西省勉县西），东方生擒南宋任命的晋昌郡（陕西省西乡县）郡长张范，击败甄法护的军事参议官（参军）鲁安期等。南下攻击葭萌（四川省广元市西南），生擒南宋任命的晋寿郡（郡政府葭萌）郡长范延朗。
冬季，十一月十二日，甄法护放弃州城，逃到设置在洋川（汉水支流，流经陕西省西乡县）的西城（陕西省安康市）。杨难当遂完全占领汉中（指广义的汉水上游）区域，任命军政官（司马）赵温当梁、秦二州（州政府南威）州长。
21、十一月十九日，北魏帝拓跋焘回宫。
十二月五日，大赦。
十二月七日，拓跋焘往阴山之北。
拓跋焘派宁朔将军卢玄前往南宋帝国报聘。
22、南宋帝国前皇家图书馆长（秘书监）谢灵运返回会稽郡（浙江省绍兴市）后（参考四二八年十二月），喜爱游山玩水，探险搜奇，深入蛮荒，前呼后拥，跟从他的有几百人，砍伐树木，开凿道路；农民惊恐骚乱，认为山贼暴动。会稽郡郡长孟颉跟谢灵运有仇，上疏中央，指控谢灵运心怀不轨，有叛乱阴谋；一面紧急动员军队戒备。谢灵运亲到首都建康宫门前，陈述被诬陷情形。南宋帝刘义隆任命他当临川郡（江西省临川市）郡长（内史）。
然而，谢灵运放荡任性，跟过去一样，对郡政府公务一概不管，被有关单位提出弹劾。本年，宰相（司徒）刘义康派使节随同江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）参谋官（州从事）郑望生，逮捕谢灵运（临川郡属江州）。谢灵运反而囚禁郑望生，率领军队逃走，写下诗句说：“韩国灭亡，张良奋击，秦王称帝，鲁仲连认为可耻。”（“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”张良事，参考前二一八年。鲁仲连事，参考前二五八年注。）政府军追击，生擒谢灵运。最高法院（廷尉）奏称：谢灵运率领变民反叛，应判处死刑。南宋帝刘义隆爱惜谢灵运文学上的才华，打算仅只免除他的官职。彭城王刘义康坚持不应该宽恕，遂减罪一等，流放到广州（广东及广西）。
过了一些日子，又有人告发谢灵运命人购买武器，集结武士，打算在取得三江口（广西梧州市西南）后叛变，幸而没有结果。刘义隆下诏：逮捕谢灵运，就在广州绑赴刑场，斩首示众（年四十九岁）。
谢灵运自认为才华盖世，态度傲慢，看不起别人，所以才招来大祸。
23、北魏帝国设立徐州，州政府设外黄（河南省民权县西北内黄集）；任命刁雍当州长。
南宋·元嘉十一年 北魏·延和三年 北凉·永和二年 北燕·大兴四年 （蜀王程道养泰始三年）
1、春季，正月四日，北燕帝国（首都和龙〔辽宁省朝阳市〕）天王（三任昭成帝）冯弘派使节到北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）请求和解，北魏帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十七岁）拒绝。
2、“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨难当把占领南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）汉中郡（陕西省南部）的捷报，奏报北魏帝国，并押解雍州（陕西省中部）逃亡到汉中的难民七千家，回到长安（陕西省西安市）。
南宋帝国任命的梁、南秦二州（陕西省南部及四川省东北部）州长（刺史）萧思话抵达襄阳（湖北省襄樊市），派横野将军府军政官（横野司马）萧承之（萧思话武职是橫野将军）当前锋司令。萧承之一面前进，一面招兵买马，征募到一千人，进驻磝头（陕西省安康市境）。杨难当纵火焚烧，大肆抢掠，率主力军返基地仇池；而留赵温守卫梁州（州政府设南城〔陕西省南郑县南〕）。又命他的魏兴郡（陕西省安康市）郡长薛健据守黄金山（陕西省洋县东南四十千米）。萧思话派阴平郡（侨郡·四川省德阳市西北）郡长萧坦攻击铁城戍（黄金山下），攻克。
二月，“氐王”杨难当部将赵温、薛健，会同他们的冯翊郡（侨郡）郡长蒲甲子，联合攻击南宋帝国萧坦的营垒，被萧坦击败，赵温等撤退到西水（今地不详）自保。南宋帝国临川王刘义庆，派龙骧将军裴方明率三千人增援萧承之，攻破黄金戍（即黄金山据点），作为前进基地。赵温放弃州城（南城），退保小城；薛健、蒲甲子退保下桃城（南郑县东南）。萧思话主力大军随后到达，跟前锋司令萧承之会师，一同进攻赵温等，屡破赵温等军。副军事参议官（行参军）王灵济另率别动部队，直指洋川（洋水，流经陕西省西乡县），攻击南城（此非梁州州政府所在。陕西省成固县），攻克，生擒守将赵英。南城人民穷苦，军队得不到粮食，王灵济只好撤退，跟萧承之会合。
3、北魏帝拓跋焘把西海公主（不知谁的女儿）嫁给柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（五任敕连可汗）郁久闾吴提；又娶郁久闾吴提的妹妹当小老婆；派颍川王拓跋提前往，同时送亲迎亲。
二月四日，郁久闾吴提派他的异母老哥郁久闾秃鹿傀护送妹妹南下，并献马两千匹。拓跋焘封郁久闾吴提的妹妹郁久闾女士当“左昭仪”（小老婆群第一级）。拓跋提是拓跋曜的儿子（拓跋曜是一任道武帝拓跋珪之子）。
二月二十八日，拓跋焘回宫。
三月二十一日，拓跋焘再往河西（黄河河套地区）。
4、“氐王”杨难当派儿子杨和率军增援蒲甲子等，合军攻击南宋帝国军、前锋司令萧承之，相持四十余天，包围萧承之数十层，两军用短兵器肉搏血战，弓箭飞石都没有用。氐兵团士卒都穿“犀甲”——牛皮做的铠甲，刀砍不入，枪刺不进。萧承之下令折断长矟（蛇矛），仅长数尺，再用大斧把折断处砍尖；于是一矟下去，可以洞穿几个人。氐兵团不能抵挡，焚烧营垒撤退，据守大桃（陕西省略阳县东）。
闰三月，萧承之等追击，抵达南城，氐兵团失败逃走，南宋军屠杀及俘虏很多人，汉中地区全部收复；在葭萌水（白水江，嘉陵江支流）留军驻防。
当初，桓希失败（参考四〇四年六月），“氐王”杨盛占领汉中，晋帝国的梁州州长范元之、傅歆都把州政府设在魏兴（陕西省安康市），所属不过魏兴、上庸（湖北省竹山县西南田家坝）、新城（湖北省房县）三郡。等到索邈当州长（刺史。参考四一三年十一月），才迁到南城。而今，南城被氐人烧毁，不能再恢复原状；萧思话遂把州政府迁回南郑（陕西省汉中市。梁州州政府流浪三十年，始回原始地）。
5、闰三月十一日，北魏帝国秦王赫连昌（胡夏帝国二任帝）叛离，向西逃走（赫连昌被俘事，参考四二八年二月）。
闰三月十三日，河西边防将领斩赫连昌（年龄不详）；北魏政府下令屠杀赫连昌所有兄弟。
闰三月十六日，北魏帝拓跋焘回宫。
6、闰三月十八日，北燕帝国天王冯弘，派国务院执行官（尚书）高顒上疏北魏帝拓跋焘，自称藩属，承认自己罪行，请求处罚，并愿呈献最小的女儿充实后宫。拓跋焘允许，下诏征召北燕太子冯王仁到首都平城朝见。
冯弘送北魏使节于什门返回平城。于什门在北燕帝国囚禁二十一年，始终不肯屈服（参考四一四年八月）。拓跋焘下诏褒扬于什门，比做苏武（参考前八一年）；任命他当执法监察官（治书御史）。赏赐羊一千只、布一千匹。用正式文告形式，到皇家祖庙祭告列祖列宗，并向全国公告。
7、闰三月二十五日，北魏帝国变民首领、平凉（甘肃省华亭县）匈奴族休屠部落（匈奴贵族）人金当川（金崖事，参考去年〔四三三〕二月）包围阴密（甘肃省灵台县西南）。
夏季，四月三日，北魏政府征西大将军、常山王拓跋素率军攻击。
四月十五日，北魏帝拓跋焘前往河西（黄河河套地区）。
四月三十日，生擒金当川，斩首。
8、南宋帝国前任梁、两秦二州（州政府南城）州长甄法护被控弃城逃亡，逮捕下狱，强迫自杀。
“氐王”杨难当派使节到南宋帝国呈递奏章，对汉中争夺战一事表示道歉，请求降罪，南宋帝刘义隆下诏赦免。
9、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（三任哀王）、河西王沮渠牧犍派使节到南宋帝国，上疏奏报他继承老爹王位。
五月十六日（原文误置于四月，据《南史·宋文帝纪》改），南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年二十八岁）下诏，任命沮渠牧犍当凉秦等四州军区司令长官（都督凉秦等四州诸军事。四州：凉秦河沙）、征西大将军、凉州州长，封河西王。
10、六月十三日，北魏帝拓跋焘回宫。
11、北燕帝国天王冯弘忽然懊悔，拒绝把太子冯王仁送到北魏帝国当人质。散骑侍从官（散骑常侍）刘滋警告说：“从前，刘禅帝国（蜀汉）拥有重山之险，孙皓帝国（东吴）拥有长江之阻，结果都被晋王朝生擒活捉（刘禅事参考二六三年十月，孙皓事参考二八〇年三月），为什么？只因为强弱相差太大。而今，我们的衰弱比蜀汉、东吴更甚，而魏国（北魏帝国）的强大，远超过当时的晋王朝。如果不能满足他们的要求，恐怕王国会面对覆亡的灾难。但愿早日送出太子（冯王仁）；然后奋发图强，整顿政府，安抚人民，招收离散逃亡的人民，赈济饥苦穷困，奖励耕田种桑，减轻或免除差役赋税，王国或许还可以保全。”冯弘勃然大怒，斩刘滋。
六月二十日，北魏帝拓跋焘派抚军大将军、永昌王拓跋健等攻击北燕帝国，收割田里庄稼，强迫居民迁移，班师。
12、秋季，七月二十一日，北魏帝拓跋焘前往美稷（内蒙古准格尔旗），再到隰城（此指故隰城县·山西省柳林县西）；派阳平王拓跋它率各军攻击变民首领、山胡部落（匈奴族）酋长白龙据守的西河（山西省离石县）。拓跋它是拓跋熙的儿子（阳平王拓跋熙，参考四二一年三月）。
拓跋焘颇瞧不起山胡，每天率数十个骑兵登山瞭望。白龙派出武士，在十余个拓跋焘可能出现的地方，设下埋伏。于是发动突袭，拓跋焘从马背跌下来，几乎被山胡的伏兵生擒。幸而皇宫护卫官（内入行长）、鲜卑人（代人）陈建用身体保卫他，大声呼喊，奋勇抵挡，斩杀山胡军数人，身负十余伤，拓跋焘才算逃出一命。
九月二十八日，北魏政府军大破山胡部落，攻陷西河，击斩白龙，屠城。
冬季，十月五日，北魏政府军又攻击白龙余党所据守的五原（应指今山西省忻州市一带），屠杀数千人，把他们的妻子、儿女，分别赏赐给将士。
十一月，拓跋焘回宫。
十二月十六日，再去云中宫（内蒙古托克托县）。
南宋·元嘉十二年 北魏·延和四年 太延元年 北凉·永和三年 北燕·大兴五年 （蜀王程道养泰始四年）
1、春季，正月一日，日食。
2、正月三日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。正月十三日，南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年二十九岁）到南郊祭祀天神。
3、北燕帝国（首都和龙〔辽宁省朝阳市〕）天王（三任昭成帝）冯弘，因不断受到北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）的攻击，为了建立外援，派使节前往建康（南京首都）进贡，自称藩属。
正月十五日，南宋政府下诏封冯弘当燕王；江南称之为“黄龙国”。（胡三省原注：“因首都称和龙之故，今〔十三世纪〕北方人仍称和龙为黄龙府。”）
4、正月二十六日，北魏帝国（首都平城）大赦，
改年号太延（之前是延和四年，之后是太延元年）。
5、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）有位老父，把一封信放到敦煌（甘肃省敦煌市）东门之内。政府派人追查这位老父，已没有踪影。信上写：“凉王三十年好像七年。”北凉首领（三任哀王）、河西王沮渠牧犍请教祭祀部长（奉常）张慎，张慎说：“从前，虢国（河南省三门峡市）将亡之时，有神仙降临莘原（三门峡市硤石镇西《左传》〈前六六一年〉：“有神降于莘。”）。盼望陛下推广恩德，励精图治，用来享受三十年的祝福。如果一味沉醉于狩猎，纵情于醇酒美女，我恐怕七年之后，将有大变。”沮渠牧犍大不商兴。
6、二月二十日，北魏帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十八岁）回宫。
7、三月六日，北燕帝国派大将汤烛前往北魏帝国进贡，并声称太子冯王仁有病，所以没有遣送。
8、南宋帝国中央禁军总监（领军将军）刘湛，跟国务院执行长（仆射）殷景仁友谊素来深厚，而刘湛之能进入中央，接近皇帝，全是殷景仁大力推荐（参考四三一年闰六月）。但是，刘湛既掌握大权，认为殷景仁的官职，本不超过自己，现在竟然位在自己之上，心中愤愤不平。当时，二人同受皇帝刘义隆信任，而殷景仁专管内部政务，刘湛又认为殷景仁会离间皇帝对他的感情，于是猜忌怨恨，渐渐产生。刘湛知道刘义隆对殷景仁十分信任依赖，已无法改变。而宰相（司徒）刘义康，在政府中专权独断，刘湛曾经当过刘义康的高级部属（参考四二〇年四月），遂用尽心计，跟刘义康结交，打算用宰相（司徒）的压力，去改变刘义隆的心意，排斥驱逐殷景仁，而由自己独当一面。
夏季，四月十九日（原文“己巳”，据《建康实录》改），刘义隆加授殷景仁立法院最高立法长（中书令）、中央军事总监（中护军）、总部就设在自己私宅；而只加授刘湛太子宫总管（太子詹事）一职。刘湛妒恨交集，越发愤怒，怂恿刘义康在皇帝面前诬陷殷景仁，但刘义隆待殷景仁更加优厚。殷景仁对旧亲故友叹息说：“是我把他引荐到中央，到了中央就吃人！”遂声称有病，辞职，奏章报告不断呈递，刘义隆不准，只命他留在家里养病。
刘湛向刘义康建议：派人冒充强盗，乘殷景仁外出时，发动袭击；事后即令皇帝知道内情，可以再想办法化解，预料皇帝不会因一个殷景仁，伤了跟刘义康之间的手足之情。刘义隆隐约听到这个阴谋，下令把中央军事总监部（中护军府）迁到皇宫西掖门外，使殷景仁私宅紧傍皇宫禁地；刘湛的毒计，遂不能执行。
刘义康的部属跟归附刘湛的摇尾系统，暗中互相约束，不上殷景仁的家门。彭城王府（刘义康封彭城王）主任秘书（彭城主簿）、沛郡（安徽省淮北市）人刘敬文的老爹刘成弄不清官场倾轧的玄机，贸贸然去见殷景仁，请求当一个郡长。刘敬文大起恐慌，急忙晋见刘湛，请求恕罪，说：“我家老爹，糊涂荒唐，竟去找殷铁（殷景仁乳名）那小子求官，都怪我愚昧肤浅，辜负大恩，全家羞惭恐惧，无地自容。”只有后将军府军政官（后将军司马）庾炳之，同时跟殷景仁、刘湛来往交游，二人对他也都信任，但庾炳之暗中效忠皇帝刘义隆。殷景仁卧病在家，不参加金銮宝殿的朝会，刘义隆常派庾炳之传递秘密消息，刘湛也不疑心。庾炳之是庾登之的老弟（庾登之事，参考四二六年正月）。
9、北燕帝国天王冯弘，派首都西区卫戍司令（右卫将军）孙德前往南宋帝国，请求派遣救兵。
10、五月四日，北魏帝拓跋焘晋封宜都公穆寿当宜都王、汝阴公长孙道生当上党王、宜城公奚斤当恒农王、广陵公楼伏连当广陵王（奚斤原封宜城王，四二八年三月，被胡夏帝国俘虏，被救回国后，王爵降为公爵。北魏帝国六任帝献文帝名拓跋弘，以后为了避这个“弘”的讳，“弘农郡”〔河南省灵宝县东北〕遂成了“恒农郡”。此时虽然仍是“弘农郡”，但史书只记载最后定名）。再加授穆寿征东大将军。穆寿辞让说：“我的祖父穆崇，所以能在前朝立功，而把福气留到后世的缘故，全因梁六眷忠心耿耿（梁六眷命部属穆崇救一任帝拓跋珪事，参考三八五年八月，迄今已五十年）。而今，梁六眷第一等功劳还没有录用，我却单独受到赏赐，心中深感惭愧。”拓跋焘大为高兴，下令寻访梁六眷的后代；找到他的孙儿，加封郡级公爵。穆寿是穆观的儿子（穆观事，参考四二二年五月）。
11、西域（新疆及中亚东部）龟兹王国（首都延城〔新疆库车县〕）、疏勒王国（首都疏勒〔新疆喀什市〕）、乌孙王国（首都赤谷城〔中亚·伊塞克湖东南中国边境〕）、悦般王国（首都列普西〔中亚巴尔喀什湖东南〕）、渴槃陁王国（首都渴槃陁城〔新疆塔什库尔干县〕）、鄯善王国（首都扞泥〔新疆若羌县〕）、焉耆王国（首都员渠〔新疆焉耆县〕）、车师王国（首都交河城〔新疆吐鲁番市〕）、粟特王国（中亚巴尔喀什湖西北），向北魏帝国进贡。北魏帝拓跋焘认为：“两汉王朝虽然打开西域大门，但西域各国有求的时候，言语固然谦恭，向中国归降；可是平常日子，每个国家都态度傲慢，不把中国当一回事。他们深知距离中国太远，中国军队无法前往。而今让使节互相往来，劳民伤财，最后一点用处都没有。”不准备反应。有关单位—再请求，认为：“九国不避艰险荒远，仰慕中国（北魏帝国）的道德仁义，前来朝贡，最好不要拒绝，那样会阻止未来的发展。”
北魏帝国政府遂派使臣王恩生等二十人出使西域。王恩生等西上，刚渡过沙漠，就被柔然汗国俘虏（柔然汗国完全代替匈奴汗国位置，王恩生等遭遇，犹如张骞〔参考前一二六年〕）。王恩生被押送王庭（设蒙古国哈尔和林市）晋见可汗（五任敕连可汗）郁久闾吴提，手拿代表皇帝的符节，不肯屈服。拓跋焘得到报告，派使节严厉责备郁久闾吴提，郁久闾吴提送王恩生等回国，最后仍是到不了西域（公元前一世纪至公元二世纪〔两汉王朝〕时的西域国家，都是城邦，最多不过数城。而今〔五世纪〕，西域各城邦互相呑并的结果，国家领土大增。除首都外，所属城池林立。像鄯善王国、乌孙王国、于阗王国〔首都于阗·新疆和田市〕、疏勒王国，面积都比台湾岛要大数倍。间或也有残余的城邦国家，如渴槃陁王国，但为教已少）。
12、五月十八日，北魏帝拓跋焘前往云中宫（内蒙古托克托县）。
六月八日，拓跋焘认为：风调雨顺，庄稼羊收，吉祥的征兆纷纷出现。于是，下诏准许全国人民大吃大喝五天；并祭拜所有神祇，报答上天的赐福。
六月二十日，高句丽王国（首都平壤〔朝鲜平壤市〕）国王（二十任长寿王）高琏派使节到北魏帝国进贡，同时请求示知现任皇帝以及现任皇帝祖先们的名字，以免书写奏章时冒犯（中国的“避讳”文字游戏远传外国）。拓跋焘下令把皇家世系和名字抄给他们。任命高琏当辽海军区司令长官（都督辽海诸军事）、征东将军，封辽东郡公、高句丽王。高琏是高钊（十六任故国原王）的曾孙（高钊事，参考三四二年十一月）。
六月二十二日，拓跋焘命骠骑大将军、乐平王拓跋丕，镇东大将军、徒河（辽宁省锦州市）人屈垣等率骑兵四万人，攻击北燕帝国。
13、南宋帝国京畿（扬州）各郡大水成灾。
六月二十三日，把徐州（江苏省北部）、豫州（安徽省北部中部）、南兖州（江苏省中部）的粮食运到京畿赈济。京畿总卫戍司令部人事主任秘书（扬州西曹主簿）沈亮建议说：“酿酒都用谷米，不能解饥，而徒浪费粮食，请暂时禁酒。”南宋帝刘义隆下诏同意。沈亮是沈林子的儿子（沈林子，参考四一〇年五月）。
14、秋季，七月，北魏帝拓跋焘在稒阳（内蒙古包头市东）狩猎。
15、七月二十四日，北魏帝国北伐军总司令、乐平王拓跋丕等抵达北燕帝国首都和龙城下。北燕天王冯弘派人送牛肉和美酒犒赏三军，并呈献铠甲三千副。镇东大将军屈垣责备冯弘不送人质，掳掠男女六千人，班师。
16、八月一日，北魏帝拓跋焘前往河西（黄河河套地区）。九月二十日，拓跋焘回宫。
17、北魏帝国国务院左执行长（左仆射）、河间公安原仗恃北魏帝拓跋焘对他的宠爱，态度傲慢，不可一世。于是，有人告发安原阴谋叛变。
冬季，十月十九日，屠杀安原全族。
18、十月二十日，北魏帝拓跋焘前往定州（州政府设中山〔河北省定州市〕）。
十一月十二日，再往冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）。
十一月十六日，到广川（河北省枣强县东北）打猎。
十一月二十三日，前往郊城（河北省临漳县西南邺镇）。
19、北魏帝国北伐军对北燕帝国作不断的攻击。北燕疆土日益缩小，国势日益危险，上下忧愁恐惧。祭祀部长（太常）杨岷再劝天王冯弘立即送出太子冯王仁到北魏当人质。冯弘说：“我不忍心做这种事，如果紧急，我打算暂且去东方依靠高丽（高句丽王国·首都平壤），等待以后机会。”杨岷说：“魏国（北魏帝国）集中天下所有力量，攻击一个角落，按道理不可能攻不下。高丽不守信义，开始时可能很是亲善，最后恐怕会发生变化。”冯弘不相信，派国务院执行官（尚书）阳伊充当密使，去请求高句丽王国派军迎接。
20、南宋帝国首都建康市长（丹阳尹）萧摹之上疏说：“佛教传入中国，已经历四个王朝（东汉王朝、曹魏帝国、晋帝国、南宋帝国），佛像、宝塔、寺庙的数目，都以千为单位计算（佛教传入中国，参考六五年十月）。最近以来，世俗崇尚浮华，认为正心诚意并不重要，重要的是要在奢侈竞赛中获胜。木材、竹竿、铜铁、绸缎，消耗浪费，无穷无尽。对神祇并没有益处，对人世却有伤害。如果不加禁止，流弊不会自停。请规定：自今天起，凡是打算铸造佛像和兴建宝塔寺庙的，都应先行呈报，等批准后才可以动工。”南宋帝刘义隆下诏同意。萧摹之是萧思话的堂叔。
21、北魏帝国秦州（东秦州·州政府设蒲坂〔山西省永济县〕）州长薛谨攻击吐没骨部落（不知在什么地方），把它消灭。
22、“氐王”杨难浩释放侄儿杨保宗（囚杨保宗事，参考四三二年六月），命他镇守童亭（甘肃省天水市东北）。
南宋·元嘉十三年 北魏·太延二年 北凉·永和四年 北燕·大兴六年 （蜀王程道养泰始五年） （大秦王杨难当建义元年）
1、春季，正月一日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）皇帝（三任文帝）刘义隆（本年三十岁）患病，不再到金銮宝殿主持朝会。
2、正月二日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年二十九岁）回宫（去年〔四三五年〕十一月，前往邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）。
3、二月六日，北燕帝国（首都和龙〔辽宁省朝阳市〕）天王（三任昭成帝）冯弘派人到北魏帝国进贡，声称马上就送太子冯王仁充当人质；北魏帝拓跋焘拒绝（对冯弘的小把戏，已经厌倦），准备出兵讨伐。
二月十日，拓跋焘派十余个使节，分别前往东方高句丽王国（首都平壤〔朝鲜平壤市〕）等国，解释北魏对北燕不得不采取军事行动的原因。
4、南宋帝国最高监察长（司空）、江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长（剌史）、永修公檀道济，在前两任皇帝在位时代建立大功，享有威名，左右心腹将领都身经百战，儿子们又都有才能。中央对这位元老大臣怀疑畏惧。南宋帝刘义隆一直患病，很久不能痊愈，中央禁军总监（领军将军）刘湛游说宰相（司徒）刘义康，认为：“皇上一旦逝世，就再没有人可以控制檀道济。”
正巧，刘义隆病情转重，刘义康报告老哥，遂征召檀道济前来京师（首都建康）。檀道济的正妻向女士对丈夫说：“拥有高过当世所有人的大功，自古以来，都会受到猜忌。而今，国内外并没有什么大事，却教你入朝，大祸一定临头。”檀道济既到京师，逗留一个多月，刘义隆病势稍轻，打算仍命檀道济返回任所。檀道济已经到了长江码头，下船，还没有出发。而刘义隆病情却忽然转重，刘义康遂假传圣旨，命檀道济回城，参加为他举行的盛大饯别宴会。檀道济遵命回城，遂被逮捕。
三月八日，刘义隆下诏，说：“檀道济暗中变卖他的财产，招募地痞流氓，乘我卧病在床，阴谋叛变。”把檀道济送交最高法院（廷尉），连同他的儿子、禁宫咨询官（给事黄门侍郎）檀植等十一人，一并诛杀，仅只饶恕年幼的孙儿辈不死。又斩最高监察府军事参议官（司空参军）薛彤、高进之；二人都是檀道济的心腹爱将，勇猛过人，民间把他们比做三
国时期的关羽、张飞。
檀道济被逮捕时，怒不可遏，目光好像火炬，把头巾投到地上，恨恨说：“竟然摧毁你们的万里长城。”北魏帝国得到檀道济被诬杀消息，大喜若狂，庆祝说：“檀道济死，东吴（南宋帝国）的那群娃儿，没有一个值得我们在意。”
柏杨曰：
本年，《资治通鉴》写到第五世纪，史迹历历，至少已证明一件事：中国传统专制政治下，任何一个爬到高位的野心家，无不想把帝王挤下宝座，而由自己的屁股去坐，为了防备旧帝王死灰复燃，还要用残忍的手段斩草除根。坐在宝座上的帝王，自然也用同样残忍的手段，去对付爬到高位上的野心家，以免他们的屁股发痒。所以中国统治阶级对于现实权力，具有高度的敏感和紧张。消耗帝王精力最多的，不是治理国家，而是防止一些爬到高位上的野心家。爬到高位的家伙，也特别用不揽权，事实上也就是不负责任，来表示自己并不是野心家，屁股从不发痒，希望帝王宽心，不下毒手，这就是明哲保身哲学的理论基础。
事实上，帝王屁股底下坐的并不是一个宝座，而是一颗定时炸弹（“自古没有不亡之国”），所以他也是世界上危机意识最敏锐的人，恐惧之情，已到歇斯底里程度。结果产生两种奇异的反应，一是鼓励贪污，刘裕对王镇恶之所以容忍（参考四一七年九月），由此。另一则是制造冤狱，刘义隆之诬杀檀道济，由此。
三月九日，大赦，任命中军将军、南谯王刘义宣当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长（刺史）。
5、三月二十日，北魏帝国平东将军娥清、安西将军古弼率精锐骑兵一万人，再度攻击北燕帝国。平州（州政府设肥如〔河北省卢龙县〕）州长拓跋婴率辽西（河北省东北部）各军跟娥清等军会师。
6、“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨难当自称大秦王，改年号建义。封正妻当王后，世子当太子，仿效天子制度，设立文武百官。然而，仍继续向北魏帝国和南宋帝国进贡，并不停止。
7、夏季，四月，北魏帝国平东将军娥清、安西将军古弼攻击北燕帝国白狼城（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南），攻克。
高句丽王国派将领葛卢孟光率骑兵数万人，迎接冯弘：跟随阳伊（去年〔四三五年〕十一月北燕所派使节），抵达和龙，驻扎临川（和龙东）。北燕国务院总理（尚书令）郭生因人民全都不愿被强迫迁移到千里之外的异国异土，于是，打开城门，迎接北魏军入城，可是北魏军对突如其来的好运，深为怀疑，不敢进入。郭生就集结军队，攻击冯弘，冯弘急招引高句丽军自东门进城，跟郭生在皇宫门前格斗，郭生身中流箭，阵亡。葛卢孟光率军夺取国库及军械库，命士兵脱掉身上粗旧而又破烂的军服，换上新的装备，抛弃手中武器，挑选精良刀枪剑戟，对全城人民大肆抢掠。
五月五日，冯弘率领龙城（首都和龙）现有居民，在高句丽军保护下向东迁移（北燕帝国立国三十年〔四〇七年至四三六年〕，共三任君王，在五胡十九国中，北燕最后一个〔十九〕兴起，而倒数第二个灭亡，“五胡十九国”时代已近尾声，只剩下北凉一国。中国境内，三国并立：南宋帝国、北魏帝国、北凉王国）。冯弘下令焚毁宫殿，大火十天不熄。妇女们身穿铠甲，集结在大军中间，国务院执行官（尚书）阳伊率精兵在外围巡逻，高句丽军将领葛卢孟光率骑兵殿后，两车相并，同时前进，前后长达八十余里。北魏安西将军古弼的部将高苟子率骑兵打算追击，正巧，古弼酩酊大醉，拔出佩刀制止，冯弘遂平安逃掉。北魏帝拓跋焘听到这个报告，火冒三丈，把古弼以及平东将军娥清，装入囚车，押返平城；二人都被贬降为看门士卒。
五月八日，拓跋焘派散骑侍从官（散骑常侍）封拨前往高句丽王国（首都平壤），命他们把冯弘送回北魏帝国。
五月十七日，拓跋焘前往河西（黄河河套地区）。
8、六月，南宋帝刘义隆下诏：命宁朔将军萧汪之率军讨伐变民首领、蜀王程道奍，大军抵达郪口（郪水注入涪江口·四川省遂宁市西北），变民首领之一的帛氐奴投降。程道养战败，退回郪山（四川省射洪县南）。
9、当胡夏帝国末任帝赫连定被吐谷浑汗国（青海省）俘虏，送往西方时（参考四三一年六月），已称大秦王的“氐王”杨难当，乘机占领上邽（甘肃省天水市）。
秋季，七月，北魏帝拓跋焘派骠骑大将军、乐平王拓跋丕，国务院总理（尚书令）刘絜统御河西（河西走廊）、高平（宁夏固原县）地区各路兵马，讨伐杨难当。在发动攻击前，派平东将军崔赜携带皇帝诏书，先去说服。
10、北魏帝国散骑顾问官（散骑侍郎）游雅前往南宋帝国报聘。
11、七月十日，南宋帝国零陵王（晋帝国末任帝司马德文的儿子）的娘亲、太妃褚灵媛逝世（年五十三岁。司马德文如果仍在人世，本年五十岁）。南宋政府追赠谥号晋恭思皇后（司马德文没有儿子〔生子即被扼死〕，参考四二一年七月。本年的零陵王不知是什么人？《宋书》《晋书》《南史》都没有姓名，也未注明由什么人入继）。用晋帝国皇家礼仪把她安葬。
12、八月，北魏帝拓跋焘到河西打猎。
拓跋焘派广平公张黎，征调定州（州政府设中山〔河北省定州市〕）州政府军万二千人，开凿莎泉公路（莎泉县，今山西省灵丘县西）。
13、九月二日，北魏帝国骠骑大将军、乐平王拓跋丕等攻击“氐王”大军，抵达略阳郡（甘肃省天水市东），“氐王”杨难当恐惧，声言接受诏令，把驻防上邽的军队，撤回仇池。北魏军各将领讨论，认为：“不诛杀他们的凶悍头目，大军一旦班师，必然再度叛乱。而且，大军远征，如果没有大肆抢掠，军用物资就无法充实，也没有东西赏赐将士。”拓跋丕考虑接受这项建议，立法院主任立法官（中书侍郎）高允，正担任拓跋丕的军事参议官（参军事），劝阻说：“如果听从各将领的意见，就伤害他们归化中央的初衷。大军班师之后，叛乱将来得更快。”拓跋丕才停止。安抚慰问新近归附的部落，军纪严明，不拿人民一针一线，秦陇（甘肃省南部）遂告安定。杨难当命儿子杨顺当雍州州长，镇守下辨（甘肃省成县西）。
14、高句丽王国拒绝把请求政治庇护的北燕帝国天王冯弘送交北魏帝国；派遣使节，携带奏章，到平城请求：“准许跟冯弘同时接受教化。”拓跋焘认为高句丽王国违抗命令，准备征调陇右（陇山以西）地区的骑兵部队，向高句丽王国发动攻击。国务院总理（尚书令）刘絜说：“秦陇新近才并入版图，人民应该优先免除差役才对，不妨等到民间富庶充实，然后使用。”乐平王拓跋丕说：“和龙也是新近平定，最好是推广农耕，充实军用物资，然后再出军攻击，一次就可以把高丽消灭。”拓跋焘乃停止。
15、九月五日，南宋帝刘义隆封皇子刘濬当始兴王、刘骏当武陵王。
16、冬季，十一月一日，北魏帝拓跋焘前往稒阳（内蒙古包头市东），驱逐野马到云中镇（故都盛乐·内蒙古和林格尔县），设立野马场。
闰十二月五日，拓跋焘回宫。
17、当初，身为晋帝国全国武装部队总司令（太尉）的刘裕攻克长安时（参考四一七年八月），得到古人制造的浑天仪（古代研究天文的一种测量仪器），架构虽然完整，但七星已经残缺（七星：日、月、金、木、水、火、土）。
本年，南宋帝刘义隆下诏给天文台长（太史令）钱乐之，重新制造浑天仪：直径六尺八分，用水作为动力，可以观察日出、日落和日中时的天象群星。
18、柔然汗国（瀚海沙漠群）跟北魏帝国邦交决裂（两国和解事，参考四三一年间六月）。柔然汗国攻击北魏边塞。
19、吐谷浑汗国可汗（十任）慕容慕璝逝世。老弟慕容慕利延继位（十一任）。
南宋·元嘉十四年 北魏·太延三年 北凉·永和五年 （蜀王程道养泰始六年） （大秦王杨难当建义二年）
1、春季，正月十二日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）北平王（宣王）长孙嵩逝世（年八十岁）。
2、正月十五日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。
3、二月九日，北魏帝（三任太武帝）拓跋焘（本年三十岁）前往幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）。
三月二日，拓跋焘任命南平王拓跋浑当镇东大将军、仪同三司（宰相级），镇守和龙（故北燕首都·辽宁省朝阳市）。
三月四日，拓跋焘回宫。
4、南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年三十一岁）派散骑侍从官（散骑常侍）刘熙伯前往北魏帝国讨论皇女出嫁事宜。正巧，皇女逝世，因告停止（两国通婚事，参考四三三年二月）。
5、夏季，四月，南宋帝国变民首领赵广、张寻、梁显等各率部众，向政府投降。政府别动部队将领王道恩击斩蜀王程道养，呈献人头，民变全部平定（程道养自四三二年九月称王，于本年消灭，历时六年）。
四月二日，南宋帝国政府任命辅国将军周籍之当益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长（剌史）。
6、北魏帝拓跋焘因地方政府官员（郡长、县长），多数都贪污不堪，五月十五日，下诏：准许官吏或人民检举郡长、县长贪赃枉法的行为。于是奸猾的官吏和人民，专找郡长、县长的过失，勒索要挟，遂在地方上横行霸道，地方首长全都降低身份，和颜悦色的跟他们结交，照样贪赃枉法。
柏杨曰：
严刑峻法只是惩治贪污的一种手段，如果当做惩治贪污的唯一手段，结果就跟北魏帝国的吏治一样，反而使贪污更为严重。明王朝初期，对贪污官员处剥皮酷刑，结果中国历史上以明王朝的官员贪污最烈。
事实上，北魏帝国官员如果不贪污，简直就没有天理，他们全都没有俸禄。耶稣曾告诉门徒，传道的人有接受俸禄的权利，偏偏北魏帝国认为官员既可以没有俸禄，而又必须不贪污。北魏帝国和明王朝，民变发生的次数最多，场面也最大（北魏帝国是无待遇政策，明王朝是低待遇政策）。他们既要马儿好，又要马儿不吃草，最后，马儿变成怪兽，不但吃草，连皇帝都吃下肚。只治枝节，不治根源，越治越糟。
7、五月—十二日，北魏帝拓跋焘前往云中宫（内蒙古托克托县）。
秋季，七月十五日，永昌王拓跋健等前往西河（黄河河套地区），讨伐山胡酋长白龙余党（白龙被击斩，参考四三四年九月），全部消灭。
八月一日，拓跋焘前往河西（黄河河套地区）。
九月十二日，回宫。
九月二十五日，拓跋焘派使节封吐谷浑汗国（青海省）可汗（十一任）慕容慕利延当镇西大将军、仪同三司（宰相级），改封西平王。
冬季，十月一日，拓跋焘前往云中宫。
十一月一日，回宫。
8、北魏帝拓跋焘再派散骑顾问官（散骑侍郎）董琬、高明等，携带大量金钱绸缎，前往西域（新疆及中亚东部），安抚宣慰西域九国（龟兹王国、疏勒王国、乌孙王国、悦般王国、渴槃陁王国、鄯善王国、焉耆王国、车师王国、粟特王国；参考四三五年五月）。董琬等抵达乌孙王国（首都赤谷城〔中亚伊塞克湖东南中国边境〕），乌孙国王大为欢喜，说：“破落那王国（即前二世纪的大宛王国，首都贵山城〔乌兹别克斯坦卡散赛城〕）、者舌王国（首都者舌〔中亚塔什干市〕），都想向魏国（北魏帝国）称臣进贡，只是没有渠道，你们应该绕道安抚！”遂派向导及翻译，送董琬去破落那王国，送高明去者舌王国。邻近其他国家得到消息，争先恐后的派遣使臣，追随董琬等到中国（北魏帝国）进贡，有十六国之多。
自此，各国每年都有使臣入朝进贡，没有断绝。
9、北魏帝拓跋焘把他的妹妹武威公主嫁给北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（三任哀王）、河西王沮渠牧犍。沮渠牧犍派右宰相（右相）宋繇携带奏章，前往平城谢恩，并请示将来怎么称呼武威公主？拓跋焘交文武百官讨论，都说：“娘亲随同儿子显贵，妻子比同丈夫爵位。沮渠牧犍的娘亲应称‘河西国太后’，武威公主在她的王国（北凉王国）称‘王后’，在京师（首都平城）称‘公主’。”拓跋焘批准。
最初，沮渠牧犍娶西凉王国一任王（武昭王）李暠的女儿（参考四二〇年七月），现在，北魏强把武威公主下嫁，李后只好退位，随同娘亲尹女士，迁居遥远的酒泉（甘肃省酒泉市）。不久，李后逝世（年不详），尹女士抚摸女儿尸体，不哭一声，只说：“你国破家亡，今天才死，死得太晚！”沮渠牧犍的老弟沮渠无讳镇守
酒泉，向尹女士说：“太后（尹女士是故西凉王国太后）的几个孙儿，都在伊吾（新疆哈密市。李宝奔伊吾事，参考四二三年四月），你是不是去投奔他们？”尹女士不敢确定沮渠无讳什么用意，欺骗他说：“我的子孙四散逃亡，流浪天涯地角，我还能活几天？只有死在这里，不再去野蛮地区当鬼了。”没有多少时候，尹女士秘密逃向伊吾，沮渠无讳派骑兵追赶，追到后，尹女士对追兵说：“沮渠郡长允许我回北方，为什么还要追赶？你们可以拿我的人头报命，我却不能回去。”追兵不敢逼迫，退回。尹女士死在伊吾。
柏杨曰：
尹女士身历各种哀伤：丈夫病死，儿子战死，女儿被遗弃死；王国覆亡，家庭破碎，骨肉流散，从太后高峰跌下来，跌成一个无依无靠的软禁囚犯。这是一场悲剧，在大分裂时代中，比这更惨的悲剧，固然很多。然而，不同的是，她不哭一声，不掉一滴眼泪，内心有一种强韧的刚烈，不向恶势力（包括死亡）屈服，她倔强的接受挑战，给人生留下一段悲凉故事。
沮渠牧犍派将军沮渠旁周到北魏帝国进贡。拓跋焘派高级咨询官（侍中）古弼、国务院执行官（尚书）李顺到姑臧报聘，赏赐给北凉文武侍从官员穿着的衣裳，并征召世子沮渠封坛到京师（首都平城）充当人质。
本年，沮渠牧犍送沮渠封坛到北魏帝国，也同时派使节到南宋帝国首都建康呈献各种书籍和敦煌郡（甘肃省敦煌市）人赵斐所撰写的《甲寅元历》，并索取杂书数十种，南宋帝刘义隆照单发给。
李顺自北凉王国回到首都平城，拓跋焘问他说：“你当年曾提出攻取凉州（北凉王国）的策略，我因为东方正在有事（指攻击北燕帝国），抽不出时间。而今，和龙已经平定，我打算就在今年西征，你以为如何？”李顺说：“我从前说的话（参考四三二年十二月），以今天的形势判断，仍没有错误，然而，帝国不断出动大军，人困马乏，西征计划，是不是可以再等几年？”拓跋焘乃停止。
南宋·元嘉十五年 北魏·太延四年 北凉·永和六年 （大秦王杨难当建义三年）
1、春季，二月七日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）任命吐谷浑汗国（青海省）可汗（十一任）慕容慕利延当西秦河沙军区司令长官（都督西秦河沙三州诸军事）、镇西大将军、西秦及河州二州州长（刺史），封陇西王。
2、三月十三日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年三十一岁）下诏：佛教和尚，年在五十岁以下的，一律还俗（主要的是为增加兵源和供应政府差役）。
3、最初（参考四三六年五月），北燕帝国天王冯弘被高句丽兵团迎接到辽东（辽宁省辽阳市），高句丽王国（首都平壤〔朝鲜平壤市〕）国王（二十任长寿王）高琏派使节慰劳，说：“龙城王冯先生，光临敝国郊野，人马想都疲劳！”冯弘对这种把自己当做宾客，甚至当做部属，而不当做主子的态度，既惭愧又愤怒，于是，以天王身份，下诏斥责高琏。高琏把冯弘安置到平郭（辽宁省盖州市），不久，再送到北丰（辽宁省瓦房店市）。冯弘一向瞧不起高句丽王国，随时随地，肆意侮弄。所以，虽然寄人篱下，仍以独立王国自居，行政司法，跟和龙城（辽宁省朝阳市）时代一样。高琏不能忍受，派出军队，强行夺走冯弘身旁的美丽侍女，又拘捕太子冯王仁，充当人质。冯弘大为怨恨，派使节到南宋帝国，请求出军迎接。南宋帝刘义隆派使节王白驹等，北上高句丽王国，命高句丽王国准备行装，送冯弘南下。高琏不愿冯弘脱离自己手掌，于是，命将领孙漱、高仇等，就在北丰诛杀冯弘（年龄不详），并诛杀冯弘的子孙十余人，追称冯弘谥号昭成皇帝。
王白驹等反应强烈，率领南宋迎接冯弘的军队七千余人，攻击孙漱、高仇；斩高仇，生擒孙漱。高琏因王白驹等擅自诛杀高句丽王国大将，遂囚禁王白驹，押解送回建康。刘义隆因高句丽王国地处天涯，不愿使这个遥远的盟邦失望，遂把王白驹等囚入监狱。但不久又把他们释放。
柏杨曰：
冯弘的行动，使人想起田地（参考前二八四年），简直是一个窑里烧出来的烂货：“愚而好自用，贱而好自专。”忘了自己是谁！而这世界上忘了自己是谁的人，触目皆是，所以，闹剧、丑剧、悲剧，才一出又一出的演出。
4、夏季，四月，南宋帝国给太子刘劭娶故禁宫咨询官（黄门侍郎）殷淳的女儿当太子妃。
5、五月九日，北魏帝国大赦。
6、五月二十七日，北魏帝拓跋焘前往五原（内蒙古包头市）。
秋季，七月，自五原向柔然汗国（瀚海沙漠群）发动三路并进的总攻击。命乐平王拓跋丕率十五个将领从东路，永昌王拓跋健率十五个将领从西路，拓跋焘亲率主力大军，从中央突破。
拓跋焘抵达浚稽山（蒙古国肯特山），再分二路：陈留王拓跋崇沿着大泽（蒙古国鄂罗克泊，图青河南源头的大湖），直指涿邪山（蒙古国古尔班察汗山）；拓跋焘从浚稽山再向北挺进，抵达天山（即燕然山·蒙古国杭爱山），再向西，攀登白阜山（杭爱山主峰之一），看不到柔然汗国的部落，班师。
当时，瀚海沙漠之北久未下雨，大旱，无水无草，将士、战马，很多死亡。
7、冬季，十一月一日，日食。
8、十二月二十二日，北魏帝拓跋焘返首都平城。
9、南宋帝国豫章郡（江西省南昌市）人雷次宗喜爱学问，隐居庐山（江西省九江市南）。南宋政府曾任命他当散骑顾问官（散骑侍郎），雷次宗辞让。本年，雷次宗以隐士的身份，被征召到首都建康，政府特地在鸡笼山（建康城北）兴建学校，使他招收学生，讲授学业。南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年三十二岁）十分喜爱文学，命首都建康市长（丹阳尹）、庐江郡（安徽省舒城县）人何尚之讲授玄学；太子宫禁卫司令（太子率更令）何承天讲授史学；宰相府军事参议官（司徒参军）谢元讲授文学；加上雷次宗讲授的儒学，称为“四学”。谢元，是谢灵运的族弟（谢灵运，参考四二四年正月）。刘义隆很多次到雷次宗主持的学馆，命雷次宗穿平常穿的便服讲解儒家经典。物资上的供应，十分优厚。再度任命雷次宗当御前监督官（给事中），雷次宗拒绝就职。很久之后，雷次宗才返庐山。
司马光曰：
《易经》说：“当一个君子，要多了解前人的言行，使自己的品德增加。”孔丘说：“语文，求它能够表达。”这就可以看出：史学是儒学的一部分，文学是儒学中的小事。至于《老子》、《庄子》——玄学，则崇尚虚无，根本就不可以用作教材。
求学就是追寻真理，天下没有第二个真理，怎么会有“四学”！
柏杨曰：
司马光“可以看出”的结论，我们却实在“看不出”怎么会有那种结论，他所引用《易经》和孔丘的话，更跟他“可以看出”的结论无关。可是司马光却硬生生推出那种结论，意识形态一旦坚硬如铁，就会把所有的幻境当做磐石，在上面猛盖亭台楼阁。
10、南宋帝刘义隆仁爱忠厚，谦恭节俭，殷勤守法，对人不苛刻，而又能包容，但不放纵。文武百官，都长久在位。郡长、县以六年为一个任期。官吏从不轻易免职，人民有一种安定感。三十年间（指四二四年至四五三年），四海之内，平安无事，人口增加，赋税差役，只限于正常规定（没有额外需索），人民早上出外耕作，晚上回家休息，安分工作，乡里街巷之间，读书的声音，到处都可听到。知识分子重视操守，连乡下人都认为轻佻是一种耻辱。江左（江东·江苏省南部太湖流域）的风俗，以这个时代最为美好。后世谈论前朝政治的，都称道“元嘉（四二四年至四五三年）时代”。
南宋·元嘉十六年 北魏·太延五年 北凉·永和七年 （大秦王杨难当建义四年）
1、春季，正月二十五日，南宋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）宰相（司徒）刘义康晋升最高统帅（大将军）兼宰相；南兖州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长（刺史）、江夏王刘义恭晋升最高监察长（司空）。
2、北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋焘（本年三十二岁）前往定州（州政府设中山〔河北省定州市〕）。
3、最初，南宋帝国一任帝（武帝）刘裕遗诏，命他自己的亲生儿子依照长幼次序，当荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长（刘裕遗诏，参考四三二年六月）。临川王刘义庆，在荆州长达八年（参考四三二年六月）；中央打算物色一位继任人选。依照顺序，应轮到南谯王刘义宣。南宋帝（三任文帝）刘义隆（本年三十三岁）因刘义宣才能平凡，人格卑鄙，不肯教他担任。
二月五日，刘义隆命衡阳王刘义季当荆湘等八州军区司令长宫（都督荆湘等八州诸军事。八州：荆湘班益梁宁南秦北秦）、荆州（州政府江陵）州长。刘义季曾经在春天出去打猎，看到一个老农夫穿着用树叶编成的蓑衣在田中耕种，不肯躲避，左右侍卫官员大声诟骂，老农夫说：“打猎的快乐，古人深引为戒。今日，天朗气清，一天不耕田，人民就失去收获的时机，为什么为了享受打猎的快乐，驱逐衰弱的老汉？”刘义季立刻停马，说：“他是贤人！”赏赐给他饮食，老农拒绝说：“大王只要不剥夺农人耕田的时间，等于州人民都饱吃大王的饮食，我一个老汉，怎么敢单独领取赏赐！”刘义季问他姓名，老农不肯回答，告退（史书没有记载：刘义季是否因老农之言，停止打猎）。
4、三月，北魏帝国雍州（州政府设长安〔陕西省西安市〕）州长葛那攻击南宋帝国的上洛郡（陕西省商州市）；上洛郡郡长镡长生（镡，音tán〔谈〕）放弃郡城逃走。
5、三月七日，北魏帝拓跋焘回宫。
6、“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨难当的侄儿、童亭（甘肃省天水市东北）防卫司令杨保宗，跟老哥杨保显，投奔北魏帝国（杨保宗被释放事，参考四三五年十一月）。
三月二十六日，北魏帝拓跋焘任命杨保宗当陇西（陇山以西）军区司令长官（都督陇西诸军事）、征西大将军、开府仪同三司（宰相级）、秦州全权州长（牧），封武都王，镇守上邽（甘肃省天水市。北魏一任帝名拓跋珪，“珪”“邽”同音，所以在四三六年九月北魏夺取上邽后不久，便把上邽改名上封，上封之名维持至六世纪末的隋王朝，才改回上邽，，但一般史书仍称“上邽”，想是上邽之名太有名之故），把公主嫁给他当正妻。杨保显当镇西将军，封晋寿公。
7、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（三任哀王）、河西王沮渠牧犍跟他的嫂嫂李女士通奸，兄弟三人，轮流上床。李女士跟沮渠牧犍的姐姐合谋，向王后、北魏帝国武威公主下毒。拓跋焘派解毒医生，乘坐政府驿马车，不分昼夜奔驰营救，才把武威公主救活。拓跋焘下诏索取李女士，沮渠牧犍不肯交出，给李女士很多财产，送到酒泉（甘肃省酒泉市）居住。
北魏每派使节前往西域（新疆及中亚东部），经常命沮渠牧犍派出向导，护送渡过流沙（指新疆塔克拉玛干沙漠）。使节从西域回来，经过北凉首都姑臧，沮渠牧犍左右有人告诉使节说：“我家大王听到蠕蠕（柔然汗国〔瀚海沙漠群〕）可汗吹牛说：‘去年，魏国（北魏帝国）天子御驾亲自前来攻打，人马害上瘟疫，死得很多，大败而回，我们生擒他年纪最大的弟弟乐平王拓跋丕。’我家大王兴高采烈，在国内大肆宣传。又听说：蠕蠕可汗派使节告诉西域各国，说：‘魏国已经削弱，天下只有我最强大。如果魏国使节再来，不要供应他们。’因此，西域各国，很多己有二心。”使节回国后，据实奏报。拓跋焘派国务院执行官（尚书）贺多罗前往北凉王国观察虚实。贺多罗回来，也证实沮渠牧犍外表虽然谨慎的当帝国的藩属，内心却叛离乖张。
拓跋焘打算一举消灭北凉王国，询问宰相崔浩的意见，崔浩说：“沮渠牧犍叛逆心理已经外露，不可不杀。帝国前几年北伐（指攻击柔然汗国），虽然没有斩获，但实力也没有损失。战马三十万匹，路上死亡的，不满八千，而每年正常死亡的，也不少于一万。远方（指北凉王国）对此不能了解，就一口咬定我们的国力不能复原。现在，帝国西征，大军突然到达，他们一定惊骇混乱，不知道如何是好，我们就准把敌人生擒。”拓跋焘说：“好计谋，我也有如此想法。”于是在太极殿西堂举行高官会议。
在高官会议上，弘农王奚斤等三十余人异口同声说：“沮渠牧犍是西方边陲附庸，臣服的心理虽然不纯，们是，自从继承老爹（沮渠蒙逊）王位以来，从来没有断过进贡。帝国把他当做藩臣，把公主嫁他为妻。而今
，他的罪状并不明显，最好是加以宽恕原谅。帝国刚刚讨伐蠕蠕，人马疲惫，没有力量发动大规模攻击。而且，听说他们那里的土地，碱性太重，十分贫苫，难以找到水草。西征军一旦抵达，他们必定登城固守。攻城攻不破，原野又掠夺不到粮食，这是危险的计谋。”
最初，崔浩厌恶国务院执行官（尚书）李顺（参考四二六年九月）李顺出使北凉王国十二次，拓跋焘认为李顺能力极强。北凉二任王（武宣王）沮渠蒙逊常跟李顺在一起游玩饮酒，面对自己部属，沮渠蒙逊有时会说些荒谬傲慢的大话，恐怕李顺打他的小报告，就用金银财宝贿赂李顺，李顺遂隐恶扬善，为沮渠蒙逊消灾。崔浩得到消息，秘密报告拓跋焘，拓跋焘并不相信。现在，讨论丙征北凉，李顺跟另一国务院执行官古弼都坚持说：“白温圉水（流经宁夏中卫县，注入黄河）以西，直到姑臧，地面全是岩石，十草不生，滴水不见。当地人说：‘姑臧城南，有天梯山（甘肃省武威市西南冷龙岭），每逢冬季，山上积雪，厚达一丈有余，春夏两季，山上雪融，下流成河，居民用来灌溉农田。’他们得到帝国西征大军出发消息，一定把灌溉用的沟渠决开，使储水流尽，水源就完全断绝。姑臧环城四周，一百里以内，不生草木。到时候，人马同时陷于饥渴，不能久停，奚斤等的见解正确。”拓跋焘乃命崔浩跟奚斤等互相盘问，一一被崔浩驳倒，闭口无言，但最后仍然坚持：“那里没有水草。”崔浩说：“《汉书·地理志》说：‘凉州（西汉时的凉州，今甘肃省）畜产，全国最为丰富。’如果没有水草，畜产怎么繁殖？而且，西汉王朝的人，毕竟不会在没有水草的地方兴筑城郭，建立郡县。积雪融化的水，只不过压压灰尘而已，怎么能够挖掘沟渠，灌溉农田？这些话是一种欺骗。”李顺说：“耳朵听见，不如眼睛看见，我是亲眼看见，你怎么有资格跟我讨论？”崔浩说：“你接受人的钱财，自然为人说话，只因为我不曾亲眼看到，难道就能被你蒙蔽！”拓跋焘在屏风后面，隐约的听到这些对话，遂出来见奚斤等，声音和面色都十分严厉，高阶层官员不敢再多说话，只唯唯诺诺。
文武官员出宫后，振威将军、鲜卑人（代人）伊馛（音bá〔拔〕）对拓跋焘说：“凉州（甘肃省中部西部）如果真的没有水草，他们怎么建立王国？大多数人的意见，都不可采用，应该听崔浩的话。”拓跋焘认为正确。
夏季，五月十四日，拓跋焘在首都平城西郊检阅武装部队。
六月十一日，西征大军从平城出发。派高级咨询官（侍中）、宜都王穆寿辅佐太子拓跋晃，主持中央留守政府，裁决留守政府事务，内外一律遵从。又命最高统帅（大将军）、长乐王稽敬（此时尚姓太洛稽）和辅国大将军、建宁王拓跋崇率二万人驻防瀚海沙漠之南，对柔然汗国（瀚海沙漠群）严加戒备。又命有关高级官员发布文告，指控沮渠牧犍十二顶大罪，最后警告沮渠牧犍说：“你如果能率领文武百官呈献贡物，远远出来恭迎，在马头之前，跪拜晋见，这是上策。帝国西征大军抵达之后，你如果双手反绑，携带空棺，出城投降，这是次策。如果困守孤城，不及时悔过醒悟，则身被杀、族被灭，将受到世上最大的刑罚！你要考虑利害，自己追求自己的福分。”
8、六月十六日，南宋帝国把已封陇西王的吐谷浑汗国（青海省）可汗（十一任）慕容慕利延，改封河南王。
9、北魏帝拓跋焘自云中郡（故都盛乐·内蒙古和林格尔县）渡过黄河。
秋季，七月七日，抵达上郡（陕西省榆林市南鱼河堡）移民特区（西汉王朝置上郡属国于龟兹，今陕西省榆林市北）。
七月二十日，留下重装备武器铠甲，调整各军战斗序列，命抚军大将军永昌王拓跋健、国务院总理（尚书令）刘絜跟常山王拓跋素，担任前锋，两路并肩挺进；骠骑大将军、乐平王拓跋丕，太宰（上三公之一）、阳平王杜超，随后出发，由平西将军源贺担任向导（源贺，是南凉王国末任王秃发傉檀的儿子，入北魏帝国后，改姓“源”。参考四一四年七月）。
拓跋焘向源贺询问征服北凉王国的方略，源贺说：“姑臧城外，有四个鲜卑部落，都是祖父（部落时代酋长秃发思复鞬）的旧部，我愿在大军到达之前，先行到达那里，宣扬帝国威信，向他们分析祸福利害，定会相继投降。外围既然瓦解，然后夺取孤城，易如反掌。”拓跋焘说：“好极。”
八月二日，永昌王拓跋健俘虏北凉王国牲畜二十多万头。
北凉首领、河西王沮渠牧犍得到北魏大军出征消息，大吃一惊，说：“怎么会发生这种事！”用王府左秘书长（左丞）姚定国的计谋，拒绝出城迎接，而向柔然汗国紧急求救。派老弟征南大将军沮渠董来率军一万余人，在城南迎战，一万余人望风崩溃。刘絜听信巫师卜卦之言，认为日子不利，召回军队，不肯追赶。沮渠董来遂逃回姑臧（甘肃省武威市）城中，拓跋焘从此痛恨刘絜。
八月四日，拓跋焘抵达姑臧城下，派使节通知沮渠牧犍，教他出城投降。沮渠牧犍听说柔然打算对北魏边塞发动攻击，希望拓跋焘领军东还，回救心脏，遂登城固守。而沮渠牧犍的侄儿沮渠祖却翻出城墙投降，拓跋焘遂完全了解北凉的虚实，派出一部分西征大军包围姑臧。源贺率军招抚祖父（秃发思复鞬）旧日部众三万余帐。所以，拓跋焘得以集中全力攻城，不再有外围的顾虑。
拓跋焘亲眼看到姑臧城外，水草茂盛，遂深恨李顺，对崔浩说：“你从前的话，今天果然应验。”崔浩说：“我的话不敢不实在，一向都是如此。”
拓跋焘出发前，太子拓跋晃也认为姑臧城外没有水草。现在，拓跋焘用诏书告诉儿子：“姑臧城西门之外，有涌出的泉水，跟北门外涌出的泉水会合，势如江河，除供农田灌溉外，余水从沟渠流入沙漠，这一带根本没有干田旱地。特地发此诏书，消除你的疑虑。”
10、八月八日，南宋帝国封皇子刘铄当南平王。
11、九月二十五日，北凉王国首领、河西王沮渠牧犍的侄儿沮渠万年，率领部众投降北魏帝国围城军，于是，姑臧城霎时崩溃。沮渠牧犍自行反绑双臂，率领文武官员五千人，向北魏帝国围城军投降。拓跋焘解开沮渠牧犍的绳索，仍保持礼遇。计接收姑臧城内居民二十余万户和仓库中所贮藏的无数异物奇宝。（北凉王国到此灭亡，在五胡十九国中，北凉王国是第十四个兴起、第十九个〔最后一个〕覆亡的短命王国，立国四十三年〔三九七年至四三九年〕，共有三任君王。北凉王国亡后，历时一百三十六年〔三〇四年至四三九年〕的“五胡十九国时代”结束。大分裂时代后期，历时一百五十一年的“南北朝时代”〔四三九年至五八九年〕开始，中国境内，南北两国对峙：南宋帝国、北魏帝国。）
柏杨曰：
北凉王国灭亡，北中国统一，五胡十九国时代结束。一百三十六年中，几乎一支军队就能建立一个帝国。蓦然间，一批人马集结在一起，组织政府、封官拜爵，发表文告，自称圣君贤相，而称别人是盗匪贼寇。还没有等别人弄清楚怎么回事，它已风消云散；圣君贤相霎时成了盗匪贼寇，下跪的下跪，砍头的砍头。结局是：匈奴民族、羯民族、氐民族，几乎全部灭绝，羌民族也几乎全部灭绝。只鲜卑民族仍保持一个北魏帝国，等到下世纪（六世纪）末，这一支才完全汉化。从此，中国本土再没有发生过少数民族问题。而五胡时期大批流亡客的南迁，使人口稀少的南中国——长江以南，得到充实，逐渐开发。这是非常重要的一件事，两百年后的七世纪的唐王朝，能有那么强大的扩张力量，就是靠富庶江南的支援。
12、北魏帝拓跋焘命张掖王秃发保周（源贺的老哥，南凉王国末任王秃发傉檀的儿子，投降北魏时，初封张掖公参考四一四年七月）、龙骧将军穆罴、安远将军源贺，分别出军到各郡，夺取土地，各蛮夷纷纷投降，又有数十万。
最初，北凉王国首领（三任哀王）、河西王沮渠牧犍任命老弟沮渠无讳当沙州州长、建康（甘肃省酒泉市东南）以西军区司令长官（都督建康以西诸军事）兼酒泉郡郡长；沮渠宜得当秦州州长、丹岭（山丹岭）以西军区司令长官（都督丹岭以西诸军事）兼张掖郡（甘肃省张掖市）郡长；沮渠安周当乐都郡（青海省乐都县）郡长；堂弟沮渠唐兒当敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长。等到姑臧陷落，北魏帝拓跋焘派镇南将军、鲜卑人（代人）奚眷，攻击张掖；镇北将军封沓，攻击乐都。沮渠宜得焚烧张掖仓库，向西投奔酒泉；沮渠安周放弃乐都，向南投奔吐谷浑汗国（青海省）。北魏镇北将军封沓，掳掠数千户人家而回；镇南将军奚眷攻击酒泉，沮渠无讳、沮渠宜得放弃酒泉，集结残余的部众，投奔晋昌（甘肃省安西县），再投奔沮渠唐兒镇守的敦煌。拓跋焘命弋阳公元絜镇守酒泉，另派将领镇守武威（姑臧）、张掖。
拓跋焘在姑臧摆下宴席，大宴文武百官，对大家说：“崔公（崔浩）的智慧和谋略绰绰有余，我已经不惊奇。惊奇的是伊馛，不过一个骑马射箭的武夫，见解竟然跟崔公相同，出人意外。”伊馛射箭百发百中，力气极大，可以拖着牛倒走：奔跑起来，能赶上飞马；而性情忠厚谨慎，所以拓跋焘对他十分喜爱。
拓跋焘西征兵团出发时，宜都王穆寿送到黄河岸边，拓跋焘下令给他：“郁久闾吴提（柔然汗国五任敕连可汗）跟沮渠牧犍的交情很深，得到我讨伐沮渠牧犍消息，郁久闾吴提一定攻击我们沿边要塞，所以我留下强壮的战马和武装战士，使你辅佐太子（拓跋晃）。等到田间收割的事情完毕，就要命军队立即前往漠南（瀚海沙漠南），分别进入防御阵地：等待蛮虏（柔然汗国）攻击时，引诱他们南下深入，然后夹攻，一定胜利。凉州（北凉王国）距离首都（平城）路途遥远（山西省大同市至甘肃省武威市，航空距离一千千米），我不能救你的危难，不要违背我的吩咐。”穆寿叩头，接受指示。然而，穆寿十分信任立法院政务官（中书博士）公孙质，把公孙质当做智囊。穆寿、公孙质同时又都相信巫术卜卦，认为柔然汗国绝对不会南下，所以毫无戒备。公孙质是公孙轨的老弟（公孙轨事，参考四二七年十一月）。
柔然汗国可汗（五任敕连可汗）郁久闾吴提得到拓跋焘讨伐北凉王国消息，抓住北魏帝国国内空虚的机会，发动大规模南征。命老哥郁久闾乞列归牵制驻防在北镇（怀朔镇·内蒙古固阳县）的北魏长乐王稽敬、建宁王拓跋崇。而亲率精锐骑兵，穿过边塞，深入北魏，直到善无（山西省右玉县）的七介山（右玉县西南）。首都平城接到情报，大为震骇，四郊居民，纷纷向城中逃命。穆寿惊恐仓皇，不知道如何是好，打算关闭西门，护送太子拓跋晃逃往南山（平城南方山区）固守；窦太后（拓跋焘乳娘）坚决反对，才算停止。于是派最高监察长（司空）长孙道生、征北大将军张黎出城，在吐颓山（山西省朔州市西北）迎战。正巧，稽敬、拓跋崇在阴山之北，击败并生擒郁久闾乞列归，同时俘虏可汗郁久闾吴提的伯父郁久闾他吾无鹿胡，以及将领五百人，杀一万余人。郁久闾吴提得到消息，撤退。北魏军追击，追到瀚海沙漠南边而回。
冬季，十月一日，拓跋焘东返，命乐平王拓跋丕跟征西将军贺多罗，镇守凉州（州政府设姑臧）；把沮渠牧犍家族以及北凉官员和居民三万户人家，强迫迁移到首都平城。
13、十月三日，北魏帝国张掖王秃发保周叛变，据守张掖，宣布独立（企图恢复故国〔南凉王国〕）。
14、十二月十六日，南宋帝国太子刘劭（本年十四岁），举行加冠礼，大赦。刘劭眉清目秀，喜爱读书，精于骑马射箭，喜爱结交宾客，只要他想做什么，皇帝老爹刘义隆一定听从。特准东宫（太子宫）建立武装部队，组织羽林军等。
15、二月二十三日，北魏帝拓跋焘返抵首都平城，因柔然汗国的突击没有造成重大损失和伤亡，所以宜都王穆寿得免一死。拓跋焘仍把北凉王国亡国之君沮渠牧犍当妹婿看待，命他仍当征西大将军和河西王，跟过去一样。沮渠牧犍的娘亲逝世，用太妃的礼仪埋葬。并且给二任王（武宣王）沮渠蒙逊的坟墓设立守墓专户三十家（三十家不再向政府缴纳及负担赋税差役，只负责坟墓的祭祀和修护）。
凉州（甘肃省中部西部）自从前凉王国以来，被称为人才济济（五胡乱华，中原沸腾，知识分子逃难到河西〔河西走廊〕的很多）。而北凉王国末任首领、河西王沮渠牧犍尤其喜爱文学。任命敦煌郡人阚骃（阚，音kàn〔看〕；骃，音yīn〔音〕）当首都姑臧市长（姑臧太守）；张湛当国防部长（兵部尚书）；刘昞、索敞、阴兴当国师助教：金城郡（甘肃省兰州市）人宋钦当世子宫图书管理官（世子洗马）；赵柔当财务助理官（金部郎）；广平郡（河北省鸡泽县）人程骏、程骏的堂弟程弘，当世
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